O que é o WhatsApp Sync
O WhatsApp Sync é um complemento do CRM Agendor que captura automaticamente as conversas do WhatsApp de cada vendedor e as exibe nas fichas do CRM, sem exigir nenhuma mudança no dia a dia do time de vendas. Saiba mais clicando aqui!
O que você precisa antes de começar
A conexão via API Oficial utiliza o WhatsApp Business App. Antes de começar, confirme que você tem:
Link de ativação enviado pelo administrador do CRM;
Um número ativo no WhatsApp Business App (o app verde de negócios, disponível na App Store e Google Play);
Um portfólio Empresarial no Facebook;
⚠️Importante: a conexão via API Oficial é compatível apenas com o WhatsApp Business App, não com o WhatsApp pessoal comum. E não se preocupe, você irá continuar usando o seu aplicativo normalmente.
Caso ainda não tenha migrado do WhatsApp comum para o WhatsApp Business, você pode realizar o processo seguindo o passo a passo
Passo a passo da conexão
A configuração envolve dois papéis: o do usuário administrador do CRM e o Vendedor (quem vai conectar o próprio WhatsApp). Veja como funciona cada parte.
Parte 1: O que o Administrador do CRM precisa fazer:
1. Acessar as configurações do WhatsApp Sync
No CRM, o administrador deve acessar Menu > Configurações > WhatsApp Sync. Lá estão todas as conexões do plano e seus respectivos status:
2. Habilitar o vendedor
O administrador deve clicar em +Conectar novo número no topo superior direito da tela e escolher se irá conectar um usuário do CRM ou um usuário externo (alguém que não tem acesso ao CRM). Se for um usuário externo, será necessário adicionar dados como nome, email e o número do WhatsApp. Se for um usuário já do CRM, basta selecioner o nome dele em Dados do usuário.
Cada usuário ocupa uma das conexões contratadas no plano. A conexão é individual: um número por usuário, não é número compartilhado.
Na próxima tela, em Tipo de conexão, por enquanto a única ativa é do WhatsApp Business, basta prosseguir clicando em próximo.
3. Enviar o link de conexão ao vendedor
Ao prosseguir, é gerado o link de convite. O administrador deve copiar esse link é enviar ao vendedor que irá prosseguir com a conexão. O vendedor não precisa estar logado no CRM para realizar a conexão: o link funciona via acesso externo, de qualquer dispositivo e pode ser enviado via WhatsApp, Email ou qualquer outro canal.
O administrador da conta consegue acompanhar o status de cada conexão: Pendente, Conectado ou Desconectado.
Parte 2: o que o Vendedor precisa fazer:
1. Receber o link de conexão
Após receber o link, clique para abri-lo em uma aba onde já esteja aberto e logado seu Portifólio Empresarial do Facebook. Ao abrir o link, a primeira tela irá reforçar os pré-requisitos:
2. Acessar a tela de conexão
No próximo, você será direcionado para a tela de conexão do seu WhatsApp Business, clique em Conectar ao final de tela:
3. Autorizar pelo fluxo da Meta (Embedded Signup)
Você será redirecionado para o fluxo oficial da Meta. Siga as etapas para autorizar a integração entre o seu WhatsApp Business e o Agendor. O processo é guiado e leva poucos minutos.
Você vai precisar selecionar o seu portfólio empresarial* e depois, em Conta do WhatsApp Business, selecione: Conectar um app do WhatsApp Business;
Caso ainda não tenha um portfólio*:
Acesse business.facebook.com
No menu “Home”, clique em Criar portfólio / Create business portfolio;
Preencha todos os campos obrigatórios com as informações da sua empresa (nome, descrição, contato, etc.).
💡 Um perfil bem feito transmite mais confiança aos seus clientes.
2. Depois, insira o número do WhatsApp Business a ser conectado. Não esqueça de selecionar o código de área corretamente (BR +55);
3. Prossiga confirmando o acesso para a conexão;
4. A Meta vai disponibilizar um QR Code para ser lido pelo app do WhatsApp Business. Dentro do próprio app, a Meta envia uma mensagem com o botão Conectar: ao clicar nele, a câmera do celular abre para leitura do QR Code.
5. Depois de ler o QR Code, clique em Conectar à Plataforma Comercial;
6. Ne tela da Meta, continue avançando e confirmando as próximas etapas;
7. Quando a conexão for feita, aparecerá a tela de confirmação abaixo. Não é necessário adicionar nenhuma forma de pagamento, clique em Concluir:
7. A tela será redirecionada de volta para o WhatsApp Sync que irá finalizar a conexão dentro de alguns segundos, quando concluída, a tela abaixo irá aparecer:
8. Conexão estabelecida!
🎉 Pronto! A partir desse momento, suas conversas do WhatsApp passarão a ser capturadas automaticamente no CRM. Você não precisa fazer mais nada.
O que acontece depois da conexão
Assim que a conexão estiver ativa:
As conversas aparecem automaticamente na aba WhatsApp dentro das fichas de Pessoa no CRM e também nos negócios e empresas em que ela está vinculada.
Se você iniciar uma conversa com um número que ainda não está no CRM, um novo contato é criado automaticamente.
Uma atividade de WhatsApp é registrada no histórico do contato a cada conversa capturada.
Qualquer usuário com acesso à ficha no CRM consegue visualizar as conversas capturadas.
Para visualizar o histórico completo da troca de mensagens, basta clicar na seta horizontal dentro do histórico:
As mensagens aparecem da mais recente para a mais antiga, com todo o histórico de conversas capturadas.
Áudios, imagens e arquivos aparecem e podem ser baixadas.
Para excluir uma conexão, o administrador deve acessar Menu > Configurações > WhatsApp Sync > procurar na lista a conexão o numero que deseja excluir e clicar em Ver detalhes > Excluir conexão.
Limitações conhecidas nesta versão beta
Histórico retroativo: por enquanto, a captura começa a partir do momento da conexão. Conversas anteriores ainda não são importadas.
Mensagens pessoais: conversas pessoais do vendedor podem aparecer junto com as comerciais. Estamos desenvolvendo um mecanismo de filtro para separar esses casos.
Caso encontre qualquer dúvida, problema durante a conexão ou sugestão de melhoria, entre em contato com o nosso time. Estamos acompanhando de perto essa fase beta e o seu feedback é muito importante para nós.