Quem vende para outras empresas quase sempre precisa embutir, além do preço do produto, valores como IPI, ICMS, taxa de serviço ou acréscimo de parcelamento.
Com os campos de imposto e taxas em produtos, você cadastra esses valores direto no produto e o Agendor CRM soma automaticamente ao total da linha, do Negócio e da proposta, sem que você precise recalcular nada na mão.
Neste artigo, você vai ver:
O que são os campos de imposto e taxa em produtos
Para que servem
Como funciona o cálculo
Como configurar (passo a passo)
Exemplos práticos
Dúvidas frequentes
📌 Os campos de imposto e taxas em produtos são um recurso do Agendor CRM, para clientes dos Planos Pro, Performance e Corporativo.
1. O que são os campos de imposto e taxa em produtos?
São campos personalizados de produto que, além de guardar uma informação, também somam valor ao total do item.
Existem dois tipos de campo que podem fazer isso:
Porcentagem: um tipo de campo novo, com máscara de porcentagem, pensado para impostos e taxas calculados como percentual (por exemplo, IPI de 10%).
Número decimal: o tipo de campo decimal que já existe, usado quando o valor já vem pronto em reais (por exemplo, um ICMS-ST calculado fora do Agendor).
💡 Dica: o campo do tipo Porcentagem também pode ser criado em Empresa, Pessoa e Negócio, mas nesses casos ele funciona apenas como um campo de registro (sem a opção de somar ao total), já que a soma só se aplica a produtos.
Ao criar um campo desses dois tipos, aparece a opção Somar valor no produto:
Quando ela está desativada, o campo funciona como um campo comum, que só guarda a informação.
Quando ativada, o valor do campo passa a ser somado ao total da linha do produto, sempre que ele for usado em um Negócio ou proposta.
⚠️ Importante: esse recurso não calcula impostos automaticamente com base em regime tributário, NCM ou legislação fiscal. Você quem informa o percentual ou o valor de cada imposto ou taxa; o Agendor CRM só faz a soma.
2. Para que servem esses campos?
Esse recurso serve para representar, dentro do preço final de um produto, qualquer valor que se some a ele, como:
Impostos como IPI e ICMS
Taxas de serviço
Acréscimos de parcelamento
Valores de impostos calculados fora do Agendor, como ICMS-ST, lançados como valor fixo em R$
Um mesmo produto pode ter mais de um campo de imposto ativo ao mesmo tempo (IPI e ICMS, por exemplo), cada um com seu próprio valor.
O valor padrão de cada imposto fica salvo no cadastro do produto, mas pode ser ajustado por linha, direto no Negócio ou na proposta, sem alterar o cadastro original do produto.
3. Como funciona o cálculo?
Entender a lógica de cálculo ajuda a configurar os campos do jeito certo:
A base de cálculo de um campo do tipo Porcentagem é sempre a linha do produto: preço unitário multiplicado pela quantidade, menos o desconto daquela linha.
Um campo do tipo Número decimal que soma entra como valor fixo em R$: ele não é multiplicado pela quantidade e não sofre desconto.
Se um produto tem mais de um campo somando (por exemplo, IPI e ICMS), cada um é calculado sobre a mesma base, de forma independente. Não existe imposto sobre imposto, e a ordem dos campos não muda o resultado.
Se você precisa representar um efeito em cascata (como um ICMS-ST calculado sobre o produto já com IPI embutido), informe diretamente a alíquota efetiva já calculada, em vez de esperar que o sistema componha os dois valores.
O valor somado entra no total da linha e, por consequência, no total do Negócio ou da proposta.
4. Como configurar campos de imposto e taxa?
⚠️ Importante: só administradores da conta podem criar, editar ou excluir campos personalizados de produto, incluindo os campos de imposto e taxa.
Os outros usuários da conta (não administradores) podem apenas preencher os campos e inserir os impostos.
Siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse a Personalização de formulários de produtos ou clique em Personalizar campos, no atalho disponível na seção Produtos e serviços do Negócio.
2. Clique em Criar campo personalizado.
3. Escolha o tipo Porcentagem (para percentuais, como IPI e ICMS) ou Número decimal (para valores fixos em R$, como um ICMS-ST já calculado).
4. Dê um nome ao campo, de forma que fique claro para você e para seu time o que ele representa (por exemplo, "IPI", "ICMS" ou "Taxa de serviço").
5. Ative a opção Somar valor no produto.
6. Clique em Salvar.
7. Abra o cadastro do produto e preencha o valor padrão do campo (o percentual, no caso de Porcentagem, ou o valor em R$, no caso de Número decimal).
Pronto! A partir de agora, sempre que esse produto for adicionado a um Negócio ou a uma proposta, o valor será somado automaticamente ao total da linha. Você ainda pode ajustar esse valor especificamente em cada linha, sem alterar o cadastro do produto.
💡 Dica: os campos com a opção Somar valor no produto ativa aparecem agrupados numa seção própria chamada Taxas, dentro do formulário de Produtos e serviços do Negócio ou da proposta, logo abaixo dos campos da linha. Campos personalizados comuns, sem a opção de soma, continuam aparecendo fora dessa seção.
5. Exemplos práticos
Imagine que você vende um motor elétrico por R$ 100,00, sem desconto, e esse produto tem um campo de IPI de 10% com a opção de somar ativada.
→ O IPI é calculado sobre o valor cheio da linha: 10% de R$ 100,00.
Resultado: a linha do motor elétrico fecha em R$ 110,00 na proposta, com o IPI de R$ 10,00 detalhado ao lado do produto.
Imagine agora que você está montando essa mesma proposta e inclui um inversor de R$ 100,00, mas com 10% de desconto e o mesmo campo de IPI de 10%.
→ Como o IPI é calculado depois do desconto, a base de cálculo passa a ser R$ 90,00, e não R$ 100,00.
Resultado: o IPI desse item é R$ 9,00, e a linha do inversor fecha em R$ 99,00. Faz sentido: você não cobra imposto sobre um valor que o cliente não está de fato pagando.
Imagine que, além do IPI, esse mesmo inversor também tem um ICMS-ST de R$ 15,00, calculado fora do Agendor e lançado como campo Número decimal.
→ Esse valor entra fixo, sem sofrer o desconto e sem ser multiplicado pela quantidade.
Resultado: a linha do inversor passa de R$ 99,00 para R$ 114,00, e o resumo da proposta mostra as duas taxas separadas: IPI e ICMS-ST, cada uma com seu valor em R$.
6. Dúvidas frequentes
Em quais planos essa funcionalidade está disponível?
Em quais planos essa funcionalidade está disponível?
Os campos de imposto e taxa em produtos estão disponíveis nos planos pagos do Agendor CRM: Pro, Performance e Corporativo.
Posso ter mais de um imposto no mesmo produto?
Posso ter mais de um imposto no mesmo produto?
Sim. Um produto pode ter vários campos com a opção Somar valor no produto ativa ao mesmo tempo, cada um com seu próprio valor e sua própria configuração.
O imposto é calculado antes ou depois do desconto?
O imposto é calculado antes ou depois do desconto?
Sempre depois. A base de cálculo do campo do tipo Porcentagem é o valor da linha já com o desconto aplicado.
Um imposto soma em cima do outro, tipo um efeito cascata?
Um imposto soma em cima do outro, tipo um efeito cascata?
Não. Cada campo é calculado de forma independente, sobre a mesma base (o valor da linha após o desconto). Não existe imposto sobre imposto, e a ordem dos campos não interfere no resultado.
Se você precisa representar um efeito composto, informe diretamente a alíquota efetiva já calculada.
Consigo mudar o valor do imposto direto no Negócio ou na proposta, sem alterar o cadastro do produto?
Consigo mudar o valor do imposto direto no Negócio ou na proposta, sem alterar o cadastro do produto?
Sim. O valor cadastrado no produto é só o padrão.
Ao adicionar o produto a um Negócio ou proposta, esse valor é copiado para a linha e pode ser editado ali, sem impactar o cadastro original do produto.
O cliente que recebe a proposta consegue ver o valor do imposto?
O cliente que recebe a proposta consegue ver o valor do imposto?
Sim, se o campo estiver visível no modelo de proposta usado.
No PDF, o campo do tipo Porcentagem mostra o percentual e o valor em R$ entre parênteses (por exemplo, "IPI 10% (R$ 10,00)"), e o campo do tipo Número decimal mostra só o valor direto (por exemplo, "ICMS-ST R$ 15,00").
Um campo sem valor preenchido, ou com valor zero, não aparece no PDF.
Quem pode criar ou editar esses campos?
Quem pode criar ou editar esses campos?
Somente administradores da conta, seguindo a mesma regra já aplicada aos demais campos personalizados de produto. Os outros usuários da conta podem apenas usar os campos, ou seja, preenchê-los nas fichas dos negócios e nas propostas.
Esses campos funcionam no aplicativo para celular do Agendor?
Esses campos funcionam no aplicativo para celular do Agendor?
Ainda não. Hoje, campos personalizados de produto não são exibidos nos aplicativos para Android e iOS, e isso inclui os campos de imposto e taxa.
Isso muda o valor do Negócio no funil, nas metas e nos relatórios?
Isso muda o valor do Negócio no funil, nas metas e nos relatórios?
Sim. Quando um imposto soma ao total, esse total passa a valer como o valor do Negócio em todas as telas: funil, metas, relatórios e previsões.
O Agendor CRM mantém um único valor de Negócio (já com os impostos somados) em todas as visões.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️