Sua empresa possui uma infinidade de produtos e você está gastando tempo cadastrando um por um? Diga adeus ao trabalho manual com a importação em massa do Agendor CRM!
A importação de Produtos e Serviços em massa permite cadastrar ou atualizar centenas de produtos no Agendor CRM de uma só vez, usando uma planilha. Além dos campos nativos como nome, código, descrição, preço e categoria, você também pode importar Unidade e campos customizados de produto criados na sua conta.
Algumas dúvidas comuns que este artigo responde:
Como preparo a planilha para importar corretamente?
Como exportar Produtos e Serviços?
Posso importar imagens dos produtos?
O que acontece se a importação tiver erros?
Posso atualizar produtos já cadastrados pela planilha?
Passo a passo para importar Produtos e Serviços
Acesse: Menu > Configurações > Produtos e serviços > Listagem de Produtos
Na listagem de produtos, selecione a opção Importar.
Baixe a planilha de exemplo do Agendor CRM para incluir as informações de seus produtos.
Na planilha, você poderá adicionar os seguintes campos de cada produto: nome, código, preço, categoria, status (ativo ou inativo), descrição, unidade e campos customizados de produto criados na sua conta.
Para importar uma imagem, inclua na coluna correspondente a URL pública da imagem (não é possível importar o arquivo diretamente).
Se a sua conta tiver campos customizados de produto marcados como somente leitura, eles só são aceitos na criação de novos produtos. Em linhas de atualização de produtos já existentes, o valor desses campos é ignorado.
Após salvar a planilha com as informações de seus produtos, anexe ou arraste e solte o arquivo na página de importação de produtos e prossiga para mapear os campos clicando em Próximo.
As colunas do seu arquivo serão exibidas. É hora de relacioná-las aos campos do Agendor CRM para alocar cada informação no campo exato em que você precisa (se você utilizou a planilha de exemplo, todos os campos já serão mapeados automaticamente).
Agora que você já relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor CRM, clique em Próximo e visualize como seus produtos ficarão cadastrados na plataforma. Você poderá conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.
Tudo pronto? Então agora é só clicar em "Realizar importação" e concluir o processo!
Em casos de falhas na importação, você receberá um e-mail com mais detalhes para a correção. Se precisar, poderá desfazer a importação clicando nesta opção, buscando a respectiva importação no canto direito da tela:
Passo a passo para exportar Produtos e Serviços
Acesse: Menu > Configurações > Produtos e serviços > Listagem de Produtos
Na listagem de produtos, selecione a opção Exportar > baixar arquivo.
A planilha exportada é baixada automaticamente pelo seu navegador e fica disponível na pasta Downloads do seu computador (ou no histórico de downloads do navegador, caso precise localizá-la novamente).
A planilha exportada trará os seguintes campos de cada produto: identificador, nome, código, preço, categoria, status (ativo ou inativo), descrição, a URL da imagem, unidade e campos customizados de produto criados na sua conta.
Prefere manter seu catálogo sincronizado automaticamente?
A API pública de produtos do Agendor também trabalha com unidade, imagem, campos personalizados e descrição. Assim, integrações conseguem manter o catálogo completo e atualizado com outros sistemas, sem depender da importação manual por planilha. Confira a documentação da API.
Dúvidas frequentes
1. Quem pode importar e exportar produtos?
A importação de produtos em massa é restrita a usuários administradores. Já a exportação pode ser feita por qualquer usuário que tenha o privilégio de exportação habilitado, configurável em menu > grupos.
2. Em quais planos a importação e a exportação estão disponíveis?
A importação e a exportação de produtos estão disponíveis em todos os planos, incluindo o gratuito.
3. Posso atualizar produtos já cadastrados pela planilha?
Sim. Se a planilha incluir o código de um produto já existente, o Agendor CRM atualiza o registro em vez de criar um duplicado.
4. Posso importar a imagem do produto diretamente pelo arquivo?
Não. Para importar imagens, inclua na coluna correspondente a URL pública da imagem. O arquivo de imagem em si não é suportado na importação.
5. O que acontece se a importação tiver erros?
Você receberá um e-mail com os detalhes dos erros para correção. Também é possível desfazer a importação diretamente na tela, clicando em "Desfazer" ao lado da respectiva importação.
6. É possível importar ou exportar produtos pela API?
Sim. A API pública de produtos do Agendor CRM suporta os mesmos campos disponíveis na importação e exportação por planilha: unidade, imagem, campos personalizados e descrição. Ideal para quem já usa integrações automatizadas com outros sistemas.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️