Os Relatórios Personalizados são um recurso do Agendor CRM que permite analisar a performance do seu time de vendas diretamente na plataforma, agrupando métricas de forma personalizada.
Você escolhe por qual campo quer visualizar os dados, como Responsável, Produto ou Região, e vê uma tabela completa com taxa de conversão, Negócios iniciados e ganhos, valor total, ticket médio e ciclo médio.
Assim, não precisa exportar seus dados para uma planilha externa toda vez que precisar responder perguntas básicas sobre a sua operação comercial.
Neste artigo, você vai ver:
Como acessar os Relatórios Personalizados
Como configurar campo agrupador, período e filtros
O que cada métrica do relatório significa
O que cada perfil de usuário visualiza
Exemplos práticos de uso
Dúvidas frequentes
📌 Os Relatórios Personalizados estão disponíveis nos planos Performance e Corporativo. Saiba mais →
Como acessar os Relatórios Personalizados
O Relatório Personalizado fica dentro da área de Análises Avançadas, na aba de Relatórios do Agendor CRM.
Para acessá-lo, você pode clicar aqui ou seguir os passos abaixo:
No menu principal, clique em Relatórios;
No topo da tela, clique em Análises Avançadas;
O Relatório Personalizado aparecerá na tela.
💡 Dica: dentro da área de Análises Avançadas, você também pode usar o menu lateral esquerdo para navegar entre as visões disponíveis, trocando o Relatório Personalizado pelo Relatório de Conversão por Etapa.
Como configurar o relatório
1. Escolhendo o campo agrupador
O campo agrupador determina como os dados são organizados na tabela. Por padrão, os Negócios são agrupados por Responsável, mas você pode alterar esse campo para outro de Negócio, Empresa ou Pessoa.
Para alterar o campo agrupador:
Clique no cabeçalho da primeira coluna do relatório;
Escolha o campo desejado entre as opções disponíveis;
A tabela é atualizada automaticamente.
💡 Dica: Quando o campo agrupador for de seleção múltipla (como Produtos ou Equipes), um mesmo Negócio pode aparecer em mais de uma linha da tabela. Isso acontece porque o relatório exibe todos os Negócios relacionados a cada valor do campo: um Negócio vinculado a dois produtos, por exemplo, conta para cada um deles separadamente.
Esse comportamento é esperado e correto. A consequência é que a soma das linhas pode ser maior que o total real de Negócios no período.
Veja alguns exemplos de campos disponíveis para agrupamento:
De Negócio: Responsável, Funil, Produtos, Categorias de produtos, Ranking, Equipes, campos personalizados de texto e de seleção
De Empresa: Setor, Categoria, Origem, Cidade, Estado, País, campos personalizados
De Pessoa: Cargo, Categoria, Origem, Cidade, Estado, País, campos personalizados
⚠️ Importante: na versão atual, é possível selecionar apenas um campo agrupador por vez. Campos numéricos personalizados (inteiros e decimais) e campos de data não estão disponíveis para agrupamento.
2. Definindo o período de análise
O filtro de período fica na área de filtros, no topo do relatório. O período padrão é o mês atual.
O relatório considera todos os Negócios cuja Data de Início está dentro do período selecionado. Outras datas, como a data de conclusão, não afetam quais Negócios entram na análise, apenas o cálculo do Ciclo Médio.
3. Filtrando por Funil
Também na área de filtros, você pode escolher qual Funil analisar. Por padrão, o Funil principal da conta é exibido.
4. Aplicando filtros adicionais
Além de período e Funil, você pode filtrar os dados por outros campos usando o botão Filtros na área superior do relatório. Quando algum filtro estiver ativo, um contador aparece no botão indicando quantos filtros estão sendo aplicados.
Entre os campos disponíveis para filtro, temos:
Campos de Negócio: Valor, Responsável, Equipes, Etapa, Produtos, Categorias de produtos, Ranking, e campos personalizados
Campos de Empresa: Setor, Categoria, Origem, Cidade, Estado, País, e campos personalizados
Campos de Pessoa: campos personalizados de seleção e texto
⚠️ Importante: campos numéricos personalizados (inteiros e decimais) e campos de data não estão disponíveis como filtro.
O que cada métrica do relatório significa
O Relatório Personalizado exibe seis métricas para cada grupo.
Passando o cursor sobre o ícone ℹ️, ao lado do cabeçalho de cada coluna, você pode ver uma descrição rápida da métrica diretamente na tela.
Veja em detalhes o que cada uma representa:
Métrica | O que calcula |
Conversão | Percentual de Negócios ganhos em relação ao total de Negócios iniciados no período |
Negócios Iniciados | Quantidade total de Negócios cuja data de início cai dentro do período selecionado |
Negócios Ganhos | Quantidade total de Negócios marcados como ganhos dentre os iniciados no período |
Negócios Ganhos (R$) | Soma dos valores dos Negócios ganhos (Negócios sem valor são considerados R$ 0) |
Ticket Médio | Valor dos Negócios ganhos dividido pela quantidade total de Negócios ganhos |
Ciclo Médio | Média de dias entre a data de início e a data de conclusão dos Negócios finalizados (ganhos ou perdidos) |
Por padrão, o Relatório Personalizado vem ordenado pela coluna de Conversão de forma decrescente. Você pode clicar em qualquer cabeçalho de coluna para reordenar os dados.
Além disso, o Relatório Personalizado exibe apenas grupos que possuem pelo menos um Negócio no período e filtros selecionados. Grupos sem Negócios são omitidos automaticamente: se um Responsável ou Produto não aparecer na tabela, é porque não há Negócios iniciados para ele no período escolhido.
O que cada perfil de usuário vê
Todos os perfis de usuário têm acesso ao Relatório Personalizado. O que muda é o escopo dos dados exibidos, que segue as mesmas regras de privacidade já aplicadas no restante da plataforma:
Perfil | O que vê no relatório |
Administrador | Todos os Negócios da conta, sem restrição |
Líder de equipe | Apenas os Negócios das equipes que lidera |
Colaborador | Apenas seus próprios Negócios |
Alguns exemplos práticos dessa lógica:
Um colaborador que agrupa por Responsável vê apenas uma linha na tabela: a dele mesmo;
Um líder de equipe que agrupa por Responsável vê apenas os membros das suas equipes;
Um administrador que agrupa por Responsável vê todos os responsáveis da conta.
⚠️ Importante: se um vendedor for desativado na conta, os Negócios históricos dele continuam aparecendo normalmente no Relatório Personalizado. O nome é exibido como [Nome] (inativo) em cinza, garantindo que o gestor consiga analisar o histórico completo sem perder dados do período.
Exemplos práticos de uso
Exemplo 1: comparar a performance dos vendedores do time
Imagine que você é gestor comercial e quer saber quais vendedores tiveram a maior taxa de conversão no último trimestre.
Configuração sugerida:
Campo agrupador: Responsável
Período: Último trimestre
Funil: funil principal da conta
🏆 Resultado: você identifica rapidamente quem está convertendo mais, quem tem o maior ticket médio e quem está demorando mais para fechar negócios.
Exemplo 2: descobrir quais produtos geram mais receita
Imagine que sua empresa vende múltiplos produtos e você quer entender quais têm melhor desempenho em valor ganho e taxa de conversão.
Configuração sugerida:
Campo agrupador: Produtos
Período: Últimos 6 meses
Funil: funil principal
🏆 Resultado: você identifica os produtos com maior volume de vendas e os que têm melhor taxa de conversão, podendo direcionar esforços de treinamento ou de campanha para os que precisam de atenção.
Exemplo 3: analisar performance por região
Imagine que você tem vendedores atendendo diferentes estados e quer entender qual região está gerando mais receita.
Configuração sugerida:
Campo agrupador: Estado (campo de Empresa)
Período: Ano atual
Filtro adicional: Responsável (para focar em um vendedor específico, se necessário)
🏆 Resultado: você visualiza a distribuição de Negócios, Valor Ganhos e Conversão por estado, identificando regiões com maior potencial e ajustando a estratégia de alocação da sua equipe.
Dúvidas frequentes
Em quais planos o Relatório Personalizado está disponível?
Em quais planos o Relatório Personalizado está disponível?
O recurso está disponível nos planos Performance e Corporativo.
Por que em alguns relatórios a soma das linhas da tabela é maior que o total real de Negócios?
Por que em alguns relatórios a soma das linhas da tabela é maior que o total real de Negócios?
Isso acontece quando o campo agrupador é de seleção múltipla, como Produtos ou Equipes. Nesses casos, um mesmo Negócio pode aparecer em mais de uma linha da tabela.
O sistema exibe um aviso na tela quando essa situação ocorre, para que você considere isso na leitura dos dados.
Por que o Ciclo Médio está mostrando "—"?
Por que o Ciclo Médio está mostrando "—"?
Significa que nenhum Negócio finalizado no período tem tanto a Data de Início quanto a Data de Conclusão preenchidas.
O cálculo do Ciclo Médio exige as duas datas. Negócios que não têm uma delas são excluídos do cálculo. Verifique se as datas estão sendo registradas corretamente nos Negócios do seu time.
O que significa "Campo indisponível" na tabela?
O que significa "Campo indisponível" na tabela?
Significa que o campo agrupador configurado não existe mais na sua conta, provavelmente porque foi excluído.
Clique no aviso para escolher um novo campo agrupador e o relatório voltará a carregar normalmente.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️