Sabemos que a importação é a forma mais rápida de adicionar varias informações ao mesmo tempo na sua conta da Agendor, certo? 

Por isso é importante entender a lógica da importação. Afinal todos queremos evitar surpresas e fazer essa ação do jeito menos trabalhoso possível! 

Então, siga os passos abaixo só para garantir:

1- Sugerimos que use as planilhas de importação da Agendor de acordo com as informações que precisar incluir na conta. É possível encontra-las na opção "Importar" das abas.

Faça os downloads por aqui: Empresas l Pessoas l Negócios l Históricos

2- As planilhas seguem a formação dos campos da Agendor, portanto faça a adaptação das informações de acordo com as linhas de exemplo preenchidas. Veja abaixo:

Muitos erros acontecem nas importações por causa da formatação das planilhas, veja aqui os mais comuns. Indicamos também, personalizar os campos que precisar antes dessa adaptação.

3) Faça a importação em uma ordem lógica. O banco de dados deve ser migrado primeiro, ou seja: Empresas e Pessoas. 

Em seguida as oportunidade de venda nos negócios e os históricos em tarefas. Isso porque, os clientes já precisam estar cadastrados na plataforma para que as essas informações possam ser vinculadas.

As importações podem ser feitas, sempre que precisar incluir informações na plataforma, mesmo que, de forma isolada.

Ainda está com dúvidas? Temos também o tutorial em vídeo abaixo! Aproveite.

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