Data de início

A Data de início trata-se da data em que aquela negociação começou a ser trabalhada por você ou pelo seu colaborador.

Ela é preenchida automaticamente pelo Agendor levando em consideração o dia em que ela foi criada, podendo ser alterada posteriormente pelo usuário.

Data de conclusão

Já a Data de conclusão depende da previsão de quando o negócio deverá ser concluído, seja ele ganho ou perdido.

A data de conclusão também é preenchida automaticamente quando você altera o status de uma negociação que estava Em Andamento para Ganho/Perdido.

Inserir uma data de conclusão ainda que ela seja apenas uma previsão, ajuda você a prever quanto será vendido ao final de um período. Essa é uma ótima informação para obter o seu forecast de vendas!


Exemplos de uso

Filtrando negócios que foram criados no início de um período e que tem previsão de conclusão no final desse mesmo período:

Exemplo 1:

Estou no dia 01/02 e quero saber qual a previsão de vendas para esse mês.

Para isso basta informar no filtro a data de conclusão de 01/02 no primeiro calendário até 28/02 no segundo calendário, como na imagem abaixo:

O resultado desse filtro retornará todos os negócios que possuem data de conclusão informada até 28/02.

OBS.: Nesse exemplo, não é necessário informar a data de início dos negócios.

Exemplo 2:

Estou no dia 28/01 e quero obter uma listagem de negócios criados nesse mês de Janeiro até hoje.

Para isso basta informar no filtro a data de início em 01/01 no primeiro calendário e a data 28/01 no segundo calendário.

Como resultado você obterá uma lista de todos os negócios cadastrados dentro desse período:

OBS.: Nesse exemplo, não é necessário informar a data de conclusão dos negócios.

Exemplo 3:

Estou no dia 28/01 e quero obter uma listagem de todos os negócios cadastrados em Janeiro e que possuem previsão de fechamento para Fevereiro. Dessa vez usaremos ambos os filtros combinados.

Para isso basta usar o filtro de data de início de 01/01 no primeiro calendário até 28/01 no segundo calendário, e após isso selecione mais um filtro de data de conclusão em 01/02 no primeiro calendário até 28/02 no segundo calendário:


Além de medir o desempenho você também conseguirá visualizar o seu forecast de vendas através do Sumário Semanal!

Esse indicador é também baseado na “data de conclusão” de um negócio.


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