Cadastrar clientes corretamente é o que permite transformar contatos em oportunidades reais de venda e manter a jornada do cliente organizada dentro do CRM.
Nesta aula, você vai ver todas as formas de cadastrar clientes e gerar Negócios no Agendor: pelo cadastro unificado no funil, pelas abas de Empresas e Pessoas, criando Negócios para clientes já existentes e até diretamente pelo WhatsApp Web com a extensão do Agendor para Google Chrome.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
⚡ Cadastro unificado: o caminho mais rápido
A forma mais rápida de cadastrar clientes e oportunidades é na aba Negócios, usando o cadastro unificado. Você registra os dados do cliente e da venda em um único processo!
Ao clicar no botão azul de Adicionar Negócio, você pode digitar o nome do cliente (Empresa ou Pessoa) com quem deseja negociar. Se ele ainda não estiver cadastrado, o sistema oferece a opção de cadastrá-lo na hora.
🏢 Cadastrando uma Empresa (com consulta por CNPJ)
Ao escolher o ícone de Empresas, o Agendor abre o cadastro para preenchimento.
Ao informar o CNPJ, o Agendor já puxa automaticamente as informações de:
razão social;
e-mail;
telefone;
endereço;
dados no campo de descrição (como data de abertura, porte, situação cadastral e outros).
Você também pode preencher informações importantes para segmentação e relatórios, como Origem e Categoria de cliente.
Logo abaixo, você consegue cadastrar as Pessoas com quem você conversa dentro dessa Empresa (por exemplo: analista de compras, gestor decisor, secretária), incluindo telefone e e-mail para ter esses dados sempre à mão.
Ao finalizar, clique em Salvar e continuar para seguir direto para a criação do Negócio.
🧾 Criando um Negócio no funil
Para criar um Negócio, você precisa dar um nome a ele. Esse título pode ser baseado:
no produto que será ofertado;
no número do orçamento;
em outro identificador que faça sentido para sua operação.
Se você trabalha com previsão de fechamento, já pode preencher a previsão de conclusão. Esse dado é importante para analisar seu forecast semanalmente (por exemplo, via sumário semanal).
👁️🗨️ Saiba mais: Trilha 1 • Aula 12: O que é forecast de vendas e como analisar o seu
Você também pode:
definir o vendedor responsável;
adicionar uma descrição (ex.: necessidade específica de entrega);
incluir Produtos e Serviços na negociação.
Ao adicionar Produtos e Serviços, você pode informar:
o produto/serviço;
o preço de venda;
a quantidade;
o desconto (ex.: 15%, com cálculo automático do valor final).
Com isso, o valor estimado do Negócio é preenchido automaticamente.
Se você tiver campos customizados (como "forma de pagamento"), também pode preenchê-los nessa etapa.
Ao clicar em Salvar, o Negócio fica registrado no funil.
🗂️ Cadastro pela aba de Empresas/Pessoas
Além do cadastro pelo funil, na aba de Negócios, você também pode cadastrar clientes pelas suas respectivas abas. Veja:
1. Aba de Empresas
Na aba de Empresas, clique em Adicionar empresa. O formulário é semelhante ao do cadastro pelo funil, mas aqui você também consegue:
cadastrar o Setor;
incluir redes sociais;
configurar a privacidade do cadastro.
Sobre privacidade, lembre-se:
acesso aberto: todos os usuários da conta visualizam as informações;
acesso restrito: apenas usuários responsáveis conseguem visualizar.
Se você quiser compartilhar a Empresa com dois vendedores (mas não com a conta toda), mantenha "Acesso restrito" e adicione os usuários com quem o cadastro será compartilhado.
Depois, clique em Salvar e a Empresa aparece na listagem.
2. Aba de Pessoas
Na aba de Pessoas, você cadastra tanto:
contatos de uma Empresa (com quem você negocia no modo B2B);
quanto clientes pessoa física (para negócios B2C).
O formulário é similar ao de Empresas e permite preencher:
Origem e Categoria;
dados de contato e endereço;
produtos de interesse;
redes sociais;
privacidade.
Ao salvar, a Pessoa fica disponível na listagem.
🔎 Criando Negócios para clientes que já existem na conta
Para cadastrar Negócios para clientes já cadastrados, volte à aba de Negócios.
No canto esquerdo, ao lado do primeiro funil, existe uma bolinha azul com duas setas. Ao clicar nela, você abre a lista de contatos e Negócios, com todos os cadastros da conta (Empresas, Pessoas e Negócios).
Nessa área, você pode:
filtrar cadastros por critérios (produtos vinculados, usuário responsável, categoria de cliente e outros);
buscar um cliente específico pelo nome;
listar Empresas ou Pessoas sem nenhuma negociação, usando o botão azul abaixo dos filtros.
Quando encontrar o cliente desejado, basta clicar no nome e arrastá-lo para dentro do funil.
💬 Cadastro de Negócios direto do WhatsApp Web
Se sua equipe recebe muitos clientes pelo WhatsApp, o Agendor oferece uma extensão de WhatsApp Web para Google Chrome.
Para instalá-la:
vá em Menu → Integrações;
procure por "Extensão WhatsApp Web";
siga as instruções que aparecerem na tela.
Após instalar a extensão e abrir o WhatsApp Web no seu navegador, você verá uma aba no canto direito com o logotipo do Agendor.
Ao selecionar um contato, a extensão identifica se aquele número já está registrado na sua conta. Se não estiver, você pode:
adicioná-lo como um novo contato;
ou vincular o número a um perfil existente.
Ao escolher Empresa ou Pessoa, a extensão puxa os dados necessários (informações básicas, contato e endereço). Se quiser agilizar ainda mais, você pode inserir o CNPJ para puxar informações da Empresa.
Depois de salvar o contato, você consegue consultar o perfil no Agendor CRM clicando na setinha ao lado do nome (isso direciona para sua conta).
De volta ao WhatsApp Web, você pode criar um Negócio para esse cliente, informando:
título (número do orçamento/pedido ou produto negociado);
valor;
funil;
responsável;
data de conclusão;
e outras informações.
Você também consegue salvar conversas do WhatsApp no Agendor CRM para manter o histórico em um único lugar. Vamos aprofundar esse ponto nas próximas aulas.
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