Nesta aula, você vai entender o que é forecast de vendas, por que essa análise é fundamental para a gestão comercial e como utilizar os relatórios do Agendor CRM para fazer previsões mais realistas e orientadas por dados.
Aqui, o foco é transformar informações do CRM em planejamento, tomada de decisão e previsibilidade de receita.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📈 O que é forecast de vendas
Forecast de vendas é, de forma simples, a previsão do que você espera vender em um período futuro, com base em dados reais do seu processo comercial.
Essa previsão não é um chute. Ela considera histórico, comportamento dos clientes e desempenho atual da equipe.
🎯 Por que analisar o forecast é tão importante
Uma boa análise de forecast impacta diretamente várias áreas do negócio. Confira algumas delas:
🧭 Planejamento e tomada de decisão
Com um forecast bem analisado, a empresa consegue:
criar estratégias e planos de ação para cenários específicos;
tomar decisões mais informadas sobre produção, marketing e expansão;
antecipar movimentos de mercado e da concorrência.
📦 Gestão de estoque
Aqui, a previsão de vendas ajuda a:
evitar excesso de estoque;
reduzir risco de falta de produtos;
minimizar custos desnecessários e perda de oportunidades de venda.
🎯 Metas e objetivos
Na gestão de resultados, o forecast permite:
definir metas realistas e mensuráveis;
alinhar expectativas do time com dados reais;
acompanhar a evolução das metas ao longo do período.
😊 Satisfação do cliente
Com uma previsão mais precisa, a empresa consegue:
atender melhor a demanda dos clientes;
evitar atrasos e rupturas;
aumentar a satisfação e a fidelização.
📊 O que considerar para uma boa análise de forecast
Para que o forecast seja confiável, é importante analisar alguns pontos-chave:
Vendas passadas: quanto foi vendido nos últimos meses e períodos;
Tendências e padrões: sazonalidades, meses mais fortes e datas específicas;
Fatores externos: promoções, novos concorrentes ou mudanças no comportamento do consumidor;
Dados atuais: desempenho das vendas no período em andamento.
🔎 Como analisar o forecast no Agendor CRM
Agora vamos à prática: como fazer essa análise diretamente no CRM. Veja:
🧩 Mapeamento dos Negócios iniciados
O primeiro passo é entender quantos Negócios foram criados no período analisado.
Na aba Relatórios, você consegue:
visualizar todas as negociações iniciadas;
comparar esse número com o período anterior;
ajustar o período usando o filtro de datas.
Esse dado ajuda a entender:
quanto ainda falta para bater a meta do período;
como o desempenho atual se compara ao histórico recente.
⏳ Negócios em andamento no Funil
Além dos Negócios iniciados, é essencial saber:
quantos ainda estão em andamento;
em quais etapas do Funil eles se encontram.
Ao clicar no relatório, o sistema te direciona para o Funil, onde você pode avaliar:
quais negociações estão mais próximas do fechamento;
quais têm maior chance de entrar no forecast do período.
⚠️ Ponto de atenção: verifique quantas negociações não estão em verde, ou seja, não possuem Tarefas futuras agendadas.
Sem acompanhamento, as chances de fechamento diminuem.
📤 Propostas enviadas e Tarefas relacionadas
Ainda na aba Relatórios, você consegue analisar:
quantas propostas foram enviadas no período;
quantas estavam agendadas e quantas já foram enviadas;
o desempenho por Usuário.
Esse acompanhamento ajuda a entender o ritmo de avanço das Negociações e como isso impacta o forecast dos próximos períodos.
🔁 Análise do histórico de conversões
Além dos dados em tela, o Agendor envia um sumário mensal por e-mail, todo dia primeiro.
Nesse sumário, você consegue analisar:
a taxa de conversão em cada etapa do Funil;
quantas negociações avançaram entre as etapas;
possíveis gargalos no processo comercial.
Com a taxa de conversão, você pode identificar, por exemplo:
quantos contatos viraram propostas;
quantas propostas viraram Negócios;
quantos Negócios se transformaram em vendas.
🌐 Análise da origem dos clientes
Outra análise importante para o forecast é entender de onde vêm as vendas. Isso ajuda a direcionar melhor esforços de aquisição de leads.
Na aba Relatórios, você consegue ver:
quais origens trazem mais receita;
quantos Negócios fechados vieram de cada canal;
quais canais são mais rentáveis para investir.
📅 Sumário semanal e previsão de curto prazo
Além do sumário mensal, você também recebe um sumário semanal, enviado toda segunda-feira por e-mail.
Nesse relatório, o Agendor faz uma previsão das vendas da próxima semana, com base na data de conclusão dos Negócios em andamento no Funil.
Essa data pode ser definida:
no momento da criação do Negócio; ou
posteriormente, quando houver uma previsão mais clara.
📌 Importante: a data de conclusão precisa ser preenchida para que o forecast reflita a realidade comercial.
✅ Conclusão
Analisar o forecast de vendas é essencial para:
aumentar previsibilidade;
melhorar o planejamento;
tomar decisões mais seguras;
evoluir continuamente o processo comercial.
Com um CRM completo como o Agendor, você centraliza dados, visualiza tendências e transforma informações em ação.
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