Se está buscando saber o processo de alteração de negócios de um funil para o outro, nesse artigo detalharemos o procedimento.
Transferência de negócios
Hoje este procedimento acaba funcionando por exportação e importação.
Primeiro, vá na aba de Negócios > modo Funil e busque saber o nome do funil e a etapa que estão localizados os negócios que serão alterados.
Após localizar o funil desejado, clique na opção Exportar no canto superior direito.
Baixe a planilha gerada para edição. Nas colunas Funil e Etapa, altere para os novos nomes: nome do novo funil para qual serão transferidos e o nome das etapas nas quais irão aparecer.
🚨 Se atente as nomenclaturas da sua conta! O nome do Funil e das etapas devem ser preenchidas da mesma forma que estão cadastradas no sistema.
Após alterar as informações desejadas, salve a planilha, retorne ao Agendor > Negócios > Funil > Importar > e importe a planilha.
Assim que o sistema finalizar a ação, seus negócios já devem aparecer no funil atualizado!
Se tiver restado alguma dúvida em algum dos pontos apresentados, pode entrar em contato em nossos canais de atendimento para mais informações! 🙋