Depois de configurar o funil de vendas e registrar informações sobre clientes e Negócios, o próximo passo é gerenciar tudo o que se movimenta dentro dele. É no funil que você acompanha o andamento das negociações, identifica prioridades e toma decisões sobre onde focar seus esforços.
Nesta aula, você vai entender como ler as informações do funil de vendas, personalizar a visualização, usar filtros e ordenações, acompanhar Negócios congelados e navegar entre diferentes funis da sua conta.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
❤️ O funil como centro da gestão comercial
O funil de vendas é o coração da sua conta no Agendor CRM. É nele que ficam concentradas as principais informações do seu processo comercial e do andamento das tratativas com os clientes.
No topo da tela, você consegue visualizar:
o nome do funil;
o valor total das negociações em andamento;
a quantidade de Negócios ativos naquele funil.
No centro da tela ficam as etapas do funil, previamente configuradas pelos Administradores da conta. Elas representam o processo comercial que as negociações seguem para garantir uma abordagem padronizada e eficiente.
Caso precise ajustar alguma configuração do funil, basta clicar no ícone de engrenagem no canto esquerdo da tela.
👁️🗨️ Saiba mais: Trilha 2 • Aula 02: Como organizar funis de vendas no Agendor CRM
📊 Leitura rápida das etapas e previsões
Em cada etapa do funil, você consegue ver rapidamente:
quantas negociações estão paradas naquela fase;
o valor total dessas negociações.
Essa visão ajuda a:
prever quais Negócios estão mais próximos do fechamento;
entender o potencial financeiro das etapas iniciais;
identificar gargalos no processo comercial.
🔍 Buscando Negócios no funil
Acima das etapas do funil, você encontra o campo de busca.
Com ele, você pode:
localizar uma negociação específica pelo nome do Negócio;
digitar o nome de um cliente para visualizar todas as negociações em andamento com ele.
Essa visualização facilita a análise de clientes com múltiplas oportunidades abertas.
🎯 Usando filtros para análises mais precisas
Quando a busca por nome não é suficiente, você pode usar os filtros do funil para segmentar as negociações por critérios específicos, como:
vendedor responsável;
produtos vinculados;
cidade ou estado do cliente;
e diversos outros atributos.
Os filtros ajudam a deixar visível apenas o que é relevante para a análise que você precisa fazer naquele momento.
↕️ Ordenando Negócios para priorização
A ordenação define a ordem em que os Negócios aparecem dentro de cada etapa do funil.
Você pode ordenar, por exemplo, por:
data de conclusão (mais próxima ou mais distante);
valor do Negócio;
última atualização;
data de cadastro.
Essa funcionalidade ajuda a treinar o olhar para as informações mais importantes e a priorizar ações no dia a dia.
❄️ Visualizando Negócios congelados
Ao lado das opções de ordenação, você encontra o botão com o ícone de floco de neve ❄️, que permite visualizar os Negócios congelados.
Ao ativar essa visualização, você consegue ver:
quantos Negócios congelados existem no funil;
o valor total dessas negociações;
indicadores no rodapé de cada etapa mostrando Negócios congelados ali.
Sempre que houver Negócios congelados, é importante manter essa opção ativa para acompanhar os prazos de descongelamento.
➕ Criando novas negociações pelo funil
Na lateral direita da tela, você encontra as opções para:
importar Negócios em massa;
cadastrar novos Negócios manualmente pelo botão azul de Adicionar Negócio.
Logo acima, você também encontra a opção de gerar leads direto pelo Agendor, alimentando o funil com perfis de clientes alinhados à sua necessidade.
👁️🗨️ Saiba mais: Trilha 1 • Aula 05: Como importar sua base de dados no CRM
📂 Lista de contatos e Negócios (lateral esquerda)
Na lateral esquerda da tela, está a lista de contatos e Negócios, onde você visualiza todos os cadastros da conta.
A partir dela, você pode:
buscar Empresas, Pessoas e Negócios;
aplicar filtros avançados para segmentar clientes com características específicas.
Exemplo prático de segmentação
Se você quiser localizar clientes com escritório em São Paulo, pode:
filtrar pelo usuário responsável;
combinar com filtros de estado e cidade;
clicar em Filtrar.
O sistema retorna apenas os clientes que atendem a esses critérios. Você ainda pode:
buscar um cliente específico pelo nome;
filtrar clientes sem nenhuma negociação;
exportar essa lista para uso externo.
Ao encontrar o cliente desejado, basta clicar e arrastar para dentro do funil para iniciar uma negociação.
🔄 Trabalhando com múltiplos funis
Se a sua conta possui mais de um funil, é possível alternar a visualização entre eles pelo menu no canto esquerdo da tela.
Assim, você consegue:
acompanhar processos comerciais diferentes separadamente;
visualizar todas as negociações em andamento, independentemente do funil.
Também é possível visualizar Negócios ganhos ou perdidos sem sair do funil, usando a lista de contatos e Negócios para aplicar o filtro de status.
Além disso, você pode puxar Negócios de outros funis para comparar informações por:
status;
produtos;
responsável;
e outros filtros.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌