Se você deseja automatizar o envio de dados comerciais para potencializar suas campanhas de marketing, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações entre sistemas, sem necessidade de programação.
O que esta integração faz?
Com a integração entre o Google Planilhas e o Agendor CRM, você pode:
Criar automaticamente uma nova oportunidade no Agendor CRM sempre que uma nova linha for criada ou adicionada no Google Planilhas;
Criar automaticamente uma nova linha no Google Planilhas sempre que uma oportunidade for criada, ganha, perdida ou alcançar uma etapa específica no funil do Agendor CRM.
Essas possibilidades facilitam o acompanhamento em tempo real do seu funil de vendas e evitam tarefas manuais repetitivas.
Requisitos:
Uma conta no Agendor;
Acesso ao Google Planilhas;
Uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Agendor (origem) e Google Planilhas (destino)
1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar”, ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso.
2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”.
3. Dê um título para a sua automatização.
4. Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Agendor.
Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Negócio alcança etapa do funil”, sendo importante ressaltar que apenas serão captadas atualizações de etapas de negócios criados após a ativação desta integração.
Em seguida, clique em “Continuar”.
5. Conecte sua conta no Agendor. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação.
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Agendor, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial.
🔷 Saiba mais: O que é e para que usamos o Token da conta?
6. Em seguida, você deverá definir qual funil e etapa que, quando alcançados por um negócio, darão início à automatização.
7. No passo seguinte, você pode filtrar as condições que vão definir o início ou não da sua automatização (opcional), podendo usar como critério uma das informações enviadas pelo Agendor.
8. Com a sua conta do Agendor configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”.
9. Em seguida, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “Google Sheets” e uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Atualizar/inserir linha em planilha” e clique em “Continuar”.
10. Para que sua automatização funcione corretamente, os cabeçalhos das colunas da planilha que você irá utilizar precisam estar preenchidos.
Em seguida, você precisa conectar a sua conta do Google Planilhas. Basta clicar em “Conecte Sua Conta” e realizar a autenticação. Essa etapa também só precisa ser realizada na primeira conexão da ferramenta.
11. Após conectar a sua conta, ajuste as opções do Agendor que serão a base para a sua integração.
Selecione a planilha, além da página e da coluna de referência, onde a automatização enviará informações para atualizar ou criar uma nova linha. Clique em “Inserir infos” e em seguida em “Continuar”.
12. Prontinho! Com a automatização configurada, o seu Google Planilhas já está apto para ter uma linha criada ou atualizada com informações do Agendor.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Criando uma integração entre Google Planilhas (origem) e Agendor (destino)
1. Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Google Sheets.
Selecione também o gatilho, ou seja, o evento na ferramenta que dará início à sua automatização. Para o exemplo vamos escolher “A cada linha criada/atualizada”. Depois, clique em “Continuar”.
2. A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Planilhas.
Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Google Planilhas, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Após a conexão, clique em “Continuar”.
3. Ajuste a planilha que será utilizada e a aba de onde os dados serão captados. Feito isso, clique em “Continuar”.
4. Caso necessário, aplique filtros para que a sua automatização só aconteça considerando a sua preferência, e então clique em “Continuar”.
5. Selecione a opção “Conectar Nova Ferramenta” e escolha o Agendor.
Feito isso, escolha a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para seguir com este caso de uso, vamos escolher “Criar ou atualizar contato”. Logo depois, clique em “Salvar e continuar”.
6. Conecte o token da conta do Agendor que deseja integrar.
Esse processo também só precisa ser feito uma única vez, já que nas próximas automatizações sua conta já estará salva.
Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.
🔷 Saiba mais: O que é e para que usamos o Token da conta?
7. No passo seguinte, é obrigatório definir nome e e-mail do contato. Você pode inserir dados coletados do Google Planilhas em cada um dos campos clicando no botão “Inserir infos”.
No item “Atualizar contato baseado em”, você também pode definir qual informação será verificada para atualizar um contato existente ou criar um novo. Caso nenhuma opção seja selecionada, essa verificação é feita com base no nome e no e-mail do contato.
Também é possível configurar a forma que o contato adicionado será distribuído pelos vendedores no CRM:
Por exemplo, se a opção 'Entre todos os vendedores' for selecionada, a Pluga distribuirá automaticamente os leads entre todos eles.
Agora, se a opção 'Entre determinados vendedores' for escolhida, é possível direcionar o contato para vendedores de seu interesse.
Se quiser 'Enviar para um único vendedor', é só digitar ou mapear o e-mail do vendedor que receberá todos os contatos.
8. Prontinho! Com a automatização configurada, o seu Agendor já está apto para ter um contato criado ou atualizado com informações do Google Planilhas.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar! É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou clicar aqui.