O Outlook é um sistema que faz parte da Microsoft e está integrado ao Pacote Office, tendo como principal recurso a possibilidade de enviar e receber e-mails.
Integrando o Outlook ao Agendor você pode, quando um novo e-mail for recebido no Outlook, adicionar uma nova oportunidade no Agendor ou quando uma oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no Agendor, enviar um e-mail no Outlook.
O que é preciso para realizar a integração?
Agendor (origem) e Outlook (destino)
1. Acesse a página de integração do Outlook com o Agendor na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Agendor seja a ferramenta de origem.
2 Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Agendor e do Outlook para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Agora, você terá a opção de criar filtros, podendo optar por ativar a automatização somente sobre um determinado funil.
Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Para ir para o passo seguinte, é só clicar em “Continuar”.
No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do email no Outlook, podendo incluir informações do Agendor através do botão “+ inserir infos do Agendor”. Veja na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Criando uma integração entre Agendor (destino) e Outlook (origem)
Acesse a página de integração do Outlook com o Agendor na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Agendor seja a ferramenta de destino.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Agendor e do Outlook para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
No passo seguinte você deverá definir qual pasta do Outlook que, ao receber um email, irá disparar a automatização:
Agora, você terá a opção de escolher em qual funil e em qual etapa vai criar a oportunidade:
No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo da oportunidade no Agendor, podendo incluir informações do Outlook através do botão + inserir infos do Outlook. Veja na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Agora sim! A integração está ativa e você já pode enviar e-mails no Outlook automaticamente quando houverem atualizações em seus negócios ou, quando houverem atualizações em seus negócios enviar e-mails automaticamente pelo Outlook!
Surgindo qualquer dúvida relacionada a essa integração, basta enviar um e-mail para suporte@pluga.co. O time da Pluga estará à disposição para te ajudar. 😊
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