Precisa importar cadastros de clientes em massa com campos customizados? A nova importação do Agendor vai te ajudar a realizar essa ação de uma única vez!
Vá até a aba Empresas ou Pessoas (pelas novas listagens do Agendor) e selecione a opção Importar:
Baixe a planilha de exemplo do Agendor para incluir as informações de seus clientes:
Você poderá criar novas colunas de acordo com as informações que deseja cadastrar nos formulários de seus clientes. Veja nos próximos passos como relacioná-las aos campos customizados que irá criar durante a importação. 😉
Após salvar a planilha com as informações de seus clientes, anexe ou arraste e solte o arquivo na página e prossiga para mapear os campos clicando em Próximo.
As colunas do seu arquivo serão exibidas, incluindo aquelas que você personalizou na planilha. É hora de relacioná-las aos campos do Agendor para alocar cada informação no campo exato em que você precisa (se você utilizou a planilha de exemplo do Agendor, todos os campos, excetos os campos personalizados já serão mapeados automaticamente).
Se ainda não existe um campo para a informação que você incluiu na planilha, você poderá criar novos campos no momento da importação.
Basta ir até a coluna que não possui um campo vinculado, selecioná-la e clicar em Adicionar campo. Você irá incluir o nome do campo customizado, tipo de campo e selecionar em qual seção do formulário ele ficará.
Agora que você já relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor e criou os campos adicionais para o seu formulário, clique em Próximo e visualize como suas informações ficarão cadastradas no Agendor. Você poderá conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.
Tudo pronto? Então agora é só clicar em Realizar importação e concluir o processo!
Ainda tem dúvidas? Temos também o tutorial em vídeo abaixo! Aproveite.