As Automações de Tarefas criam atividades dentro dos cadastros de empresa, pessoa e negócio. Elas tornam o trabalho cada vez mais prático e menos manual.
Neste artigo, vamos descobrir como as automações de tarefas podem ser aplicadas no contexto comercial.
Exemplo de uso de automação de tarefas
Chocolates do Sul
A Chocolates do Sul é uma empresa de alimentos que enfrentou desafios em seu processo de vendas. Os vendedores frequentemente esqueciam de acompanhar leads e anotar informações essenciais, resultando na perda de oportunidades. A empresa buscava uma solução para automatizar o agendamento de tarefas desde a adição do lead até as etapas finais do processo de vendas.
Solução
Para resolver os problemas de criação de atividades, foram feitas as seguintes configurações de automação:
Quando uma Empresa/Pessoa For Adicionada → Agendar uma Atividade:
Sempre que uma empresa ou pessoa for adicionada, agendar uma tarefa para 1 dia após o cadastro, na qual o vendedor deve validar o perfil do lead cadastrado.
Passos para configurar essa automação:
Clicar em "+ Usar este modelo".
Selecionar o tipo de atividade "Tarefa" e definir o período para 1 dia após o cadastro da empresa/pessoa.
Inserir descrição da tarefa:
Validar nome
Número de telefone
Endereço de e-mail
Decisores
Clicar em "Salvar".
Quando um Negócio For Adicionado → Agendar uma Atividade:
Sempre que um novo negócio for adicionado ao funil de pré-vendas, agendar automaticamente uma tarefa de qualificação para o mesmo dia em que o negócio foi adicionado.
Configuração dessa automação:
Clicar em "+ Usar este modelo".
Selecionar o funil.
Escolher o tipo de atividade "Ligação" e definir o período.
Inserir descrição da ligação:
Tamanho da empresa
Ramo de atuação
Número da cotação
Necessidade da equipe
Produtos/serviços de interesse.
Clicar em "Salvar"
Quando um Negócio Chegar a uma Etapa → Agendar uma Atividade:
Sempre que um negócio alcançar a etapa de follow-up, agendar uma tarefa de ligação.
Passos para configurar essa automação:
Clicar em "+ Usar este modelo".
Selecionar o funil e a etapa.
Escolher o tipo de atividade "Ligação" e definir o período.
Inserir descrição da ligação:
Entender quais tem sido os desafios
Perguntar se precisam de alguma ajuda
Investigar se estão considerando outras opções
Clicar em "Salvar".
Resultado
A implementação das automações de tarefas pôde proporcionar benefícios como:
Aumento da produtividade: Com a criação de tarefas automáticas, a equipe se tornou mais ágil.
Redução de oportunidades perdidas: Com os lembretes constantes, os vendedores pararam de esquecer de realizar o contato com os clientes.
Melhor acompanhamento das oportunidades: Visão clara do progresso das oportunidades.
Economia de tempo: A equipe economizou tempo que teria sido gasto em tarefas manuais repetitivas.
Aumento nas taxas de conversão: A empresa aumentou as taxas de conversão de leads em negócios concluídos.
Conclusão
Essas automações ajudaram a garantir que os vendedores não esquecessem de realizar atividades importantes, aumentando assim as chances de conversão e a produtividade.
Este exemplo destaca como as automações podem ser valiosas para empresas que buscam otimizar seus processos de vendas e melhorar o acompanhamento de suas negociações.
Saiba mais
Leia também os artigos:
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️