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Como as automações de tarefa podem me ajudar?
Como as automações de tarefa podem me ajudar?
Gabriela avatar
Escrito por Gabriela
Atualizado há mais de uma semana

As Automações de Tarefas criam atividades dentro dos cadastros de empresa, pessoa e negócio. Elas tornam o trabalho cada vez mais prático e menos manual.

Neste artigo, vamos descobrir como as automações de tarefas podem ser aplicadas no contexto comercial.


Exemplo de uso de automação de tarefas

Chocolates do Sul

A Chocolates do Sul é uma empresa de alimentos que enfrentou desafios em seu processo de vendas. Os vendedores frequentemente esqueciam de acompanhar leads e anotar informações essenciais, resultando na perda de oportunidades. A empresa buscava uma solução para automatizar o agendamento de tarefas desde a adição do lead até as etapas finais do processo de vendas.

Solução

Para resolver os problemas de criação de atividades, foram feitas as seguintes configurações de automação:

  • Quando uma Empresa/Pessoa For Adicionada → Agendar uma Atividade:

    Sempre que uma empresa ou pessoa for adicionada, agendar uma tarefa para 1 dia após o cadastro, na qual o vendedor deve validar o perfil do lead cadastrado.

    Passos para configurar essa automação:

    • Clicar em "+ Usar este modelo".

    • Selecionar o tipo de atividade "Tarefa" e definir o período para 1 dia após o cadastro da empresa/pessoa.

    • Inserir descrição da tarefa:

      Validar nome

      Número de telefone

      Endereço de e-mail

      Decisores

    • Clicar em "Salvar".

  • Quando um Negócio For Adicionado → Agendar uma Atividade:

    Sempre que um novo negócio for adicionado ao funil de pré-vendas, agendar automaticamente uma tarefa de qualificação para o mesmo dia em que o negócio foi adicionado.

    Configuração dessa automação:

    • Clicar em "+ Usar este modelo".

    • Selecionar o funil.

    • Escolher o tipo de atividade "Ligação" e definir o período.

    • Inserir descrição da ligação:

      Tamanho da empresa

      Ramo de atuação

      Número da cotação

      Necessidade da equipe

      Produtos/serviços de interesse.

    • Clicar em "Salvar"

  • Quando um Negócio Chegar a uma Etapa → Agendar uma Atividade:

    Sempre que um negócio alcançar a etapa de follow-up, agendar uma tarefa de ligação.

    Passos para configurar essa automação:

    • Clicar em "+ Usar este modelo".

    • Selecionar o funil e a etapa.

    • Escolher o tipo de atividade "Ligação" e definir o período.

    • Inserir descrição da ligação:

      Entender quais tem sido os desafios

      Perguntar se precisam de alguma ajuda

      Investigar se estão considerando outras opções

    • Clicar em "Salvar".

Resultado

A implementação das automações de tarefas pôde proporcionar benefícios como:

  1. Aumento da produtividade: Com a criação de tarefas automáticas, a equipe se tornou mais ágil.

  2. Redução de oportunidades perdidas: Com os lembretes constantes, os vendedores pararam de esquecer de realizar o contato com os clientes.

  3. Melhor acompanhamento das oportunidades: Visão clara do progresso das oportunidades.

  4. Economia de tempo: A equipe economizou tempo que teria sido gasto em tarefas manuais repetitivas.

  5. Aumento nas taxas de conversão: A empresa aumentou as taxas de conversão de leads em negócios concluídos.

Conclusão

Essas automações ajudaram a garantir que os vendedores não esquecessem de realizar atividades importantes, aumentando assim as chances de conversão e a produtividade.

Este exemplo destaca como as automações podem ser valiosas para empresas que buscam otimizar seus processos de vendas e melhorar o acompanhamento de suas negociações.


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