As Automações de Negócios criam, duplicam e atualizam negócios no funil. Elas tornam o trabalho com negócios cada vez mais prático e menos manual.

Neste artigo, vamos descobrir como as automações podem ser aplicadas no contexto comercial.

Exemplo de uso de automação de negócios

Chocolates do Sul

A Chocolates do Sul, uma empresa de alimentos. Ela enfrentou desafios em seu processo de vendas devido ao trabalho manual e repetitivo que eram realizados nos funis. Diante desse cenário, a empresa optou por otimizar o trabalho dos vendedores, aderindo as automações para simplificar a gestão dos funis e automatizar a transição de negócios ganhos para o funil de pós-vendas, além da recuperação de oportunidades perdidas.

Solução

Para automatizar a duplicação de negócios, foram feitas as seguintes configurações de automação:

Quando um negócio for ganho → Duplicá-lo para outro funil
Sempre que um negócio for ganho no funil de vendas, adicionar um negócio no funil de pós vendas.

Ao criar essa automação, você pode escolher o que copiar para o novo Negócio, mostrar atividades anteriores, manter valor e produtos, e manter campos personalizados. Isso é especialmente útil neste cenário de pós-venda, em que muitas vezes você quer começar o novo negócio "limpo", sem carregar o histórico do Funil de vendas.

Passos para configurar essa automação:

Clicar em "+ Usar este modelo".
Escolher o funil de vendas e o funil de pós-vendas.
Clicar em "Salvar".

Quando um negócio for perdido→ Duplicá-lo para outro funil
Sempre que um negócio for perdido no funil de vendas, adicionar um negócio no funil de reativação, para a tentativa de uma nova oportunidade no futuro.
Passos para configurar essa automação:

Clique em "+ Usar este modelo".
Escolha o funil de vendas e o funil de reativação.
Clique em "Salvar".

Quando um negócio chegar a uma etapa→ Duplicá-lo para outro funil
Sempre que um negócio chegar a uma etapa funil de vendas, adicionar um negócio no funil de pós-vendas.
Passos para configurar essa automação:

Clicar em "+ Usar este modelo".
Escolher o funil de vendas e o funil de pós-vendas.
Clicar em "Salvar".

Quando uma pessoa for adicionada → Criar novo negócio
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, manualmente, via importação ou via integração, adicionar um negócio na primeira etapa de determinado funil.
Passos para configurar essa automação:

Clicar em "+ Usar este modelo".
Escolher o funil de vendas e o funil de pós-vendas.
Clicar em "Salvar".

Quando uma empresa for adicionada → Criar novo negócio

Sempre que uma nova empresa for adicionada, manualmente, via importação ou via integração, adicionar um negócio na primeira etapa de determinado funil.

Passos para configurar essa automação:

Clicar em "+ Usar este modelo".
Escolher o funil de vendas e o funil de pós-vendas.
Clicar em "Salvar".

Personalizando o título da automação

Recomendamos modificar o título da automação de acordo com o que for mais adequado para a sua rotina.

Antes:

Depois:

Resultados

A implementação das automações de negócios pôde proporcionar benefícios como:

Aumento da produtividade: com a duplicação automática dos negócios, a equipe ganhou mais agilidade para focar em outras atividades.
Economia de tempo: A equipe economizou tempo que teria sido gasto com a criação de negócios manualmente.
Acompanhamento constante: garantia de acompanhamento constante de negócios ganhos e perdidos, fortalecendo relacionamentos com clientes.

Atualizando negócios sem duplicar

Além de criar e duplicar negócios, as automações também conseguem alterar um negócio que já existe, sem gerar uma cópia. Para isso, use a ação “Atualizar o negócio” e escolha o campo que deseja alterar: a etapa do funil (inclusive movendo para outro funil), o status do negócio ou o responsável.

Você encontra essa ação na aba Modelos, na seção “Atualizar negócio automaticamente”, que traz algumas combinações prontas. Ela também está disponível ao criar uma automação personalizada.

Passos para configurar:

Clicar em “+ Usar este modelo”.
Ajustar o gatilho e escolher o que deseja atualizar.
Clicar em “Salvar”.

Exemplos de uso:

Um negócio parado há 30 dias na negociação muda de etapa e passa para outro vendedor.
Negócios novos são divididos entre os vendedores, um para cada, em sequência.
Um negócio que chega ao fim do funil de pré-venda vai direto para o funil de vendas, sem ficar duplicado.
Um negócio ganho vai para o funil de pós-venda e segue com o mesmo histórico, em vez de criar uma cópia.
Um negócio que esfriou sai do funil principal e vai para um funil de repescagem.

💡 Atualizar ou Duplicar? Use “Atualizar o negócio” quando quiser manter o mesmo registro e todo o histórico. Use “Duplicar o negócio” quando precisar de um novo registro separado.

Conclusão

As automações trouxeram mais eficiência e agilidade para o vendedores focarem em outras atividades importantes do processo comercial.

Este exemplo destaca como as automações podem ser valiosas para empresas que buscam otimizar seus processos de vendas e melhorar o acompanhamento de suas negociações.

Como as automações de negócio podem me ajudar?