Como as automações do Agendor CRM funcionam? | Central de Ajuda

📌 Esta funcionalidade faz parte da nova versão do Agendor.

As automações tornam o trabalho diário mais prático e menos repetitivo.

Já pensou se todo Negócio ganho gerasse automaticamente um Negócio de pós-venda no Funil certo, agendasse uma atividade de onboarding e enviasse um e-mail de boas-vindas, tudo sem nenhuma ação manual?

Com as automações do Agendor CRM, isso é possível.

Neste artigo, você vai ver:

O que são automações e como funcionam
Quais gatilhos e ações estão disponíveis
Como criar uma automação com múltiplas etapas
Como usar o campo "Salvar em"
Como editar, excluir e identificar automações
Exemplos práticos
Dúvidas frequentes

1. O que são automações?

Automações são regras que o Agendor CRM executa automaticamente em resposta a eventos específicos. Você define um gatilho (o evento que dispara a automação), adiciona as ações que devem acontecer na sequência e, se necessário, insere intervalos de tempo entre elas.

O Agendor executa tudo isso sozinho, sem precisar de ação manual.

Com automações você evita trabalho repetitivo, padroniza os processos da sua equipe e garante que nenhuma etapa importante seja esquecida.

2. Como funcionam as automações?

Cada automação é composta por três elementos:

Gatilho: o evento que dá início ao fluxo.
- Exemplo: um Negócio chegar a uma Etapa.
Ações: o que o Agendor deve fazer quando o gatilho ocorrer.
- Exemplo: agendar uma atividade, enviar um e-mail.
Intervalos de tempo (opcional): pausas entre as ações, configuradas em dias, semanas ou meses.

Você pode encadear até 15 etapas em uma única automação, combinando ações e intervalos na ordem que fizer mais sentido para o seu processo. Não é necessário criar automações separadas para cada passo.

As etapas são executadas em sequência, uma por vez. Se uma etapa falhar, a execução é interrompida naquele ponto e as etapas seguintes não são realizadas.

Veja um exemplo de automação personalizável no Agendor CRM:

3. Quais gatilhos estão disponíveis?

Os gatilhos disponíveis são:

Quando um Negócio for adicionado
Quando um Negócio chegar a uma Etapa
Quando um Negócio for ganho
Quando um Negócio for perdido
Quando um Negócio estiver parado
Quando uma Empresa for adicionada
Quando uma Pessoa for adicionada

Para gatilhos de Negócio, você pode definir o Funil e adicionar filtros para segmentar quando a automação deve ser acionada. Para gatilhos de Empresa e Pessoa, o campo de Funil não aparece.

👁️‍🗨️ Saiba mais: Como usar filtros em automações no Agendor CRM

Veja um exemplo na tela do Agendor CRM:

⚠️ Importante: se você trocar o gatilho depois de já ter configurado as ações, todos os campos do gatilho serão apagados.

4. Quais ações estão disponíveis?

Cada etapa de ação pode executar uma das seguintes opções:

Agendar uma atividade: cria uma Tarefa vinculada ao registro, com tipo, data e detalhes configuráveis;
Enviar um e-mail: dispara um e-mail para o contato do Negócio;
Enviar um WhatsApp: envia uma mensagem via WhatsApp;
- Disponível apenas para clientes do Agendor Chat.
Criar novo Negócio: abre um Negócio em um Funil definido;
Duplicar o Negócio: duplica o Negócio atual para outro Funil.

Veja um exemplo na tela do Agendor CRM:

⚠️ Importante: algumas combinações de gatilho e ação não são permitidas. Por exemplo, a ação "Duplicar Negócio" não funciona com gatilhos de Empresa ou Pessoa, pois exige um gatilho de Negócio.

Ao selecionar uma combinação incompatível, o bloco exibirá um alerta de erro automaticamente.

💡 Saiba mais sobre cada ação nos artigos abaixo:

5. Como criar uma automação

Para começar, acesse o Agendor CRM e clique em: Menu > Configurações > Automações.

Na aba Modelos, escolha um modelo pronto ou crie do zero.

Criando a partir de um modelo

Ao clicar em uma opção de modelo, uma nova janela abrirá com o gatilho e a primeira ação já pré-preenchidos, prontos para ajuste.

Clique em + Usar esse modelo;
Ajuste o gatilho conforme o seu Funil e as condições desejadas;
Configure os campos da ação (tipo de atividade, data, destinatário etc.);
Para adicionar mais etapas, clique no botão + entre os blocos;
Clique em Salvar.

Veja onde encontrar essa opção:

Criando do zero

Clique no botão "Criar automação personalizada";
Selecione o gatilho no primeiro bloco e configure os campos disponíveis;
Selecione a ação no segundo bloco e preencha os campos;
Para adicionar mais etapas, clique no botão + entre os blocos e escolha Nova ação ou Intervalo de tempo;
Repita até montar o fluxo completo;
Clique em Salvar.

Veja onde encontrar essa opção:

Adicionando etapas ao fluxo

Entre cada par de etapas, há um botão +. Ao clicar, você escolhe entre:

Nova ação: insere uma nova etapa de ação na posição correspondente.
Intervalo de tempo: insere um temporizador com campo numérico e seletor de unidade (dias, semanas ou meses).
- A execução da automação pausa pelo período configurado antes de seguir para a próxima etapa.

👁️‍🗨️ Saiba mais: Como usar o temporizador nas automações do Agendor CRM

O limite é de 15 etapas por automação, somando ações e temporizadores. Ao atingir esse limite, o botão + fica desabilitado.

Veja onde encontrar essa opção:

⚠️ Importante: a última etapa do fluxo não pode ser um temporizador.

A automação só pode ser salva quando todas as ações estão preenchidas, o gatilho está selecionado, todos os temporizadores têm valor maior que zero e não há combinações bloqueadas ativas.

Excluindo uma etapa

Cada etapa de ação ou temporizador tem um ícone de exclusão (lixeira). Ao clicar, uma confirmação é solicitada antes da remoção.

Veja onde encontrar essa opção:

⚠️ Importante: como toda automação precisa ter ao menos uma ação, o ícone de exclusão da última ação restante fica desabilitado.

6. O campo "Salvar em": quando ele aparece e para que serve

Quando uma automação cria ou duplica um Negócio em uma etapa intermediária, as ações seguintes precisam saber sobre qual registro devem atuar: o Negócio original (que disparou a automação) ou o novo Negócio criado.

Para isso, cada etapa de ação exibe um campo que indica onde a ação será executada. O nome do campo varia conforme o tipo de ação:

Ação	Campo exibido
Agendar uma atividade	Salvar atividade em:
Enviar um e-mail	Salvar e-mail em:
Enviar um WhatsApp	Salvar WhatsApp em:
Criar novo Negócio	Criar Negócio a partir de:
Duplicar o Negócio	Duplicar Negócio a partir de:

Veja um exemplo na tela do Agendor CRM:

💡 Dica: o campo só aparece quando há mais de uma opção disponível. Se a automação não cria nem duplica Negócios em nenhuma etapa, ele fica oculto e todas as ações atuam sobre o registro que disparou a automação.

7. Como editar e/ou excluir automações criadas

Acesse a aba Automações criadas para visualizar as automações existentes:

Para ativar ou inativar uma automação, clique no botão localizado abaixo da data de criação da automação:

Para editar as regras da automação, clique no ícone de lápis.

Uma tela abrirá com todas as etapas configuradas, prontas para ajuste. Você pode adicionar novas etapas, alterar ações existentes ou modificar o título.

💡 Dica: recomendamos personalizar o título de cada automação para facilitar a identificação na lista. Ele é gerado automaticamente com base no gatilho e nas ações, mas pode ser editado a qualquer momento.

Para excluir automações, clique no ícone de exclusão (lixeira) ao lado da automação que deseja remover e confirme na janela que aparecer.

Lembre-se: a exclusão é permanente.

8. Como identificar registros criados por automação

Tarefas e Negócios criados por automação exibem um ícone de raio e a identificação "Automação".

Nas atividades, essa sinalização aparece no rodapé. Nos Negócios, aparece no Funil, na ficha, na listagem e na busca.

Repare no exemplo abaixo:

9. Exemplos práticos de automações

Cenário 1: Onboarding pós-venda

Imagine que você quer garantir que todo cliente receba atenção logo após fechar negócio, sem depender de nenhuma ação manual do vendedor.

Fluxo sugerido:

Gatilho: Negócio ganho
Intervalo: aguardar 2 dias
Ação: agendar atividade de onboarding
Ação: enviar e-mail de boas-vindas

🏆 Resultado: assim que um Negócio é marcado como ganho, a automação pausa 2 dias e cria a atividade de onboarding e dispara o e-mail automaticamente, na ordem definida.

Cenário 2: Follow-up de proposta

Imagine que sua equipe frequentemente esquece de fazer follow-up depois de enviar uma proposta comercial.

Fluxo sugerido:

Gatilho: Negócio chega na Etapa "Proposta enviada"
Intervalo: aguardar 1 semana
Ação: agendar atividade de follow-up para o Responsável

🏆 Resultado: uma semana após o Negócio entrar na Etapa de proposta, o vendedor recebe automaticamente uma Tarefa de follow-up, sem precisar se lembrar de criar manualmente.

Cenário 3: Pós-venda com novo Funil

Imagine que você tem um Funil separado de pós-venda e quer abrir um Negócio nele sempre que uma venda for fechada, já com uma atividade de acompanhamento vinculada.

Fluxo sugerido:

Gatilho: Negócio ganho
Ação: criar novo Negócio no Funil de pós-venda
Ação: agendar atividade de acompanhamento no novo Negócio (campo "Salvar em" apontando para o novo Negócio)

🏆 Resultado: ao fechar a venda, o Negócio de pós-venda é criado automaticamente no Funil correto e já recebe a atividade de acompanhamento vinculada a ele.

Perguntas frequentes

Essa é uma funcionalidade paga?

Sim. As automações estão disponíveis nos Planos Performance e Corporativo.

O que acontece se uma etapa falhar durante a execução?

A execução é interrompida na etapa que falhou. As etapas seguintes não são realizadas e não há tentativa automática de reexecução.

Posso criar uma automação com apenas gatilho e temporizador, sem nenhuma ação?

Não. Toda automação precisa ter ao menos uma ação configurada.

Posso colocar dois intervalos de tempo seguidos, sem ação entre eles?

Sim. O sistema permite temporizadores consecutivos.

A ação de enviar WhatsApp está disponível para todos os clientes?

Não. Essa ação está disponível apenas para clientes do Agendor Chat.

Tenho uma integração que cria Negócios no Agendor. As automações funcionam com esses registros?

Sim. Negócios criados por integrações acionam normalmente as automações configuradas.

Se eu adicionar registros por importação, as automações também disparam?

Sim. Cadastros criados por importação também acionam as automações.

Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋‍♀️