Sua empresa possui uma infinidade de produtos e você está gastando tempo cadastrando um por um? Diga adeus ao trabalho manual com a importação em massa do Agendor CRM!
A importação de Produtos e Serviços em massa permite cadastrar ou atualizar centenas de produtos no Agendor CRM de uma só vez usando uma planilha. Além dos campos nativos como nome, código, preço e categoria, você também pode importar Unidade e campos customizados de produto criados na sua conta.
Algumas dúvidas comuns que este artigo responde:
Como preparo a planilha para importar corretamente?
Posso importar imagens dos produtos?
O que acontece se a importação tiver erros?
Posso atualizar produtos já cadastrados pela planilha?
Passo a passo para importar Produtos e Serviços
Acesse: Menu > Configurações > Produtos e serviços > Listagem de Produtos
Na listagem de produtos, selecione a opção Importar.
Baixe a planilha de exemplo do Agendor CRM para incluir as informações de seus produtos.
Na planilha, você poderá adicionar os seguintes campos de cada produto: nome, código, preço, categoria, status (ativo ou inativo), unidade e campos customizados de produto criados na sua conta.
Para importar uma imagem, inclua na coluna correspondente a URL pública da imagem (não é possível importar o arquivo diretamente).
Se a sua conta tiver campos customizados de produto marcados como somente leitura, eles só são aceitos na criação de novos produtos. Em linhas de atualização de produtos já existentes, o valor desses campos é ignorado.
Após salvar a planilha com as informações de seus produtos, anexe ou arraste e solte o arquivo na página de importação de produtos e prossiga para mapear os campos clicando em Próximo.
As colunas do seu arquivo serão exibidas. É hora de relacioná-las aos campos do Agendor CRM para alocar cada informação no campo exato em que você precisa (se você utilizou a planilha de exemplo, todos os campos já serão mapeados automaticamente).
Agora que você já relacionou as colunas da planilha aos campos do Agendor CRM, clique em Próximo e visualize como seus produtos ficarão cadastrados na plataforma. Você poderá conferir as primeiras 50 linhas de sua planilha.
Tudo pronto? Então agora é só clicar em "Realizar importação" e concluir o processo!
Em casos de falhas na importação, você receberá um e-mail com mais detalhes para a correção. Se precisar, poderá desfazer a importação clicando nesta opção, buscando a respectiva importação no canto direito da tela:
Dúvidas frequentes
1. Quem pode importar produtos?
Apenas usuários administradores podem importar produtos em massa.
2. Em quais planos a importação está disponível?
A importação de produtos está disponível em todos os planos, incluindo o gratuito.
3. Posso atualizar produtos já cadastrados pela planilha?
Sim. Se a planilha incluir o código de um produto já existente, o Agendor CRM atualiza o registro em vez de criar um duplicado.
4. Posso importar a imagem do produto diretamente pelo arquivo?
Não. Para importar imagens, inclua na coluna correspondente a URL pública da imagem. O arquivo de imagem em si não é suportado na importação.
5. O que acontece se a importação tiver erros?
Você receberá um e-mail com os detalhes dos erros para correção. Também é possível desfazer a importação diretamente na tela, clicando em Desfazer ao lado da respectiva importação.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️