Para acompanhar metas e entender a evolução das negociações, é fundamental manter o funil sempre atualizado. Na prática, isso significa registrar avanços, ganhos e perdas no momento em que eles acontecem, mesmo fora do escritório.
Nesta aula, você vai aprender como avançar Negócios, atualizar etapas, alterar status e analisar resultados diretamente pelo aplicativo do Agendor CRM, inclusive quando estiver sem conexão com a internet.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📌 Avançando etapas do funil pelo aplicativo
Após uma reunião ou contato importante com o cliente, você pode atualizar o estágio da negociação imediatamente.
Para isso:
acesse a aba Negócios no aplicativo;
clique na negociação desejada;
visualize as etapas do funil logo no topo da tela;
identifique o quadrado verde, que indica a etapa atual;
arraste esse quadrado para a próxima etapa do funil.
Ao voltar para a visualização do funil, a negociação já aparecerá no estágio correto, permitindo que você e seu gestor acompanhem a evolução em tempo real.
🏆 Atualizando o status do Negócio: ganho ou perdido
Quando a negociação chega a uma decisão final, também é possível atualizar o status diretamente pelo aplicativo.
Negócios ganhos
Se o cliente fechou o negócio:
acesse a negociação;
clique no status Em andamento;
altere para Ganho.
Os negócios ganhos ficam visíveis na última coluna do funil, facilitando a análise de resultados.
Negócios perdidos
Caso o cliente não siga com a negociação:
altere o status para Perdido;
selecione o motivo da perda;
adicione uma descrição detalhada explicando o que impediu o fechamento.
Registrar o motivo da perda é essencial para análises estratégicas e para identificar padrões que impactam os resultados.
Caso sinta falta de algum motivo de perda, é importante solicitar ao administrador da conta que atualize essa lista para refletir a realidade comercial da equipe.
📊 Analisando ganhos e perdas no funil
No próprio funil do aplicativo, você consegue:
visualizar todas as negociações ganhas e perdidas ao final do funil;
usar o filtro de período para analisar apenas negócios concluídos em uma data específica;
entender quantos Negócios foram ganhos ou perdidos em determinado intervalo.
Ao clicar no rodapé azul do funil, você acessa uma visão resumida com:
quantidade de Negócios em andamento por etapa;
total de Negócios ganhos;
total de Negócios perdidos.
Essa visualização ajuda a acompanhar metas e desempenho de forma rápida.
🔄 Alterando negociações entre funis
Se sua operação trabalha com pré-vendas, vendas e pós-vendas, o aplicativo também permite mudar uma negociação de funil.
Para isso:
acesse a página de informações do Negócio;
clique no campo de funil;
selecione o funil correto.
Depois, basta usar o filtro azul no topo da tela para visualizar o negócio no novo funil.
📱 Visão geral pela tela inicial
Na aba Início, você encontra uma visão consolidada do desempenho comercial, com informações como:
Negócios cadastrados em um período;
Negócios em andamento;
Negócios ganhos e perdidos.
Essa visão complementa o acompanhamento do funil e facilita análises rápidas no dia a dia.
🚀 Funil sempre atualizado, metas mais claras
Atualizar etapas e status dos Negócios pelo aplicativo do Agendor CRM permite que você:
mantenha o funil alinhado à realidade;
acompanhe metas em tempo real;
registre decisões no momento em que acontecem;
tenha dados confiáveis para análises e previsões.
Agora que você já sabe como avançar negociações e atualizar o funil pelo aplicativo, use essa prática no dia a dia para ter um acompanhamento mais preciso do seu processo comercial!
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