Nesta aula, explicaremos a diferença entre Negócios, Tarefas e Notas, como essas funcionalidades se complementam e como usá-las corretamente para manter o histórico dos clientes sempre organizado e atualizado.
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🧩 Como Negócios, Tarefas e Notas se conectam no CRM
No CRM, essas três funcionalidades trabalham juntas para representar a jornada do cliente, o relacionamento construído ao longo do tempo e as informações internas importantes para a equipe.
Cada uma tem um papel específico dentro do processo comercial, que explicamos abaixo.
💼 O que são Negócios?
Os Negócios representam uma oportunidade de venda em andamento.
Eles são usados para acompanhar a jornada do cliente do início ao fim dentro do funil.
Ao criar um Negócio, você pode:
associá-lo a um cliente já cadastrado ou criar um novo;
acompanhar sua negociação pelas etapas do funil;
visualizar todas as informações importantes da oportunidade.
Dentro da ficha de um Negócio, ficam centralizados:
dados do cliente;
informações de contato;
produtos ou serviços negociados;
valor, quantidade e detalhes da venda.
Os Negócios são o ponto central para acompanhar o que está sendo vendido, para quem e em que etapa da jornada.
🗓️ O que são Tarefas?
As Tarefas representam todas as ações de relacionamento realizadas com o cliente ao longo da negociação.
Elas servem para registrar e lembrar atividades como:
ligações;
envio de e-mails;
reuniões;
visitas;
envio de propostas;
mensagens de WhatsApp.
As Tarefas ajudam a não perder o timing das negociações e garantem que o acompanhamento continue acontecendo.
Qual a relação entre Tarefas e as cores do funil?
No funil de vendas, as cores dos Negócios estão diretamente ligadas às Tarefas.
Vermelho: não existe uma próxima Tarefa agendada;
Amarelo: existe uma Tarefa, mas ela está em atraso (não foi concluída no prazo);
Verde: existe uma próxima Tarefa agendada para o futuro.
Quanto mais verde estiver o funil, mais saudável tende a ser o relacionamento com os clientes.
Sempre que uma Tarefa é concluída, é importante registrar o que foi conversado e agendar o próximo contato.
📝 O que são Notas?
As Notas são usadas para registrar informações internas que não necessariamente representam uma ação ou contato com o cliente.
Elas são ideais para anotar, por exemplo:
a ata de uma reunião ou o resumo de uma ligação;
preferências do cliente;
observações importantes para o próximo contato;
informações estratégicas que precisam ficar registradas.
As Notas fazem parte do histórico do cliente e ficam disponíveis para consultas futuras, ajudando a manter o contexto mesmo quando outra pessoa da equipe assume o atendimento.
🔗 Como tudo funciona junto na prática
De forma resumida:
Negócios concentram todas as informações da oportunidade de venda;
Tarefas registram e organizam todo o relacionamento com o cliente;
Notas guardam informações internas importantes para apoiar as decisões.
Com esse histórico centralizado, fica muito mais fácil saber:
o que já foi conversado;
qual é o próximo passo da negociação;
quais informações precisam ser consideradas no próximo contato.
Isso traz mais organização, agilidade e segurança para o dia a dia da equipe.
No próximo conteúdo, você vai conhecer outras ferramentas de relacionamento do CRM, como Telefone Virtual, extensão do WhatsApp, Geração de Propostas e envio de e-mails direto pela plataforma.
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