Na rotina comercial, acompanhar compromissos e registrar interações no momento certo faz toda a diferença para manter um relacionamento próximo e organizado com os clientes.
Nesta aula, você vai aprender como gerenciar suas Tarefas pelo aplicativo do Agendor CRM, entendendo as diferentes formas de criar, acompanhar, atualizar e finalizar compromissos, garantindo que nenhuma informação importante seja esquecida.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📌 Onde gerenciar Tarefas no aplicativo
No aplicativo do Agendor CRM, as Tarefas podem ser criadas, atualizadas e consultadas por diferentes caminhos:
aba Tarefas;
histórico de Contatos;
histórico de Negócios;
aba Início.
Isso permite registrar compromissos no momento exato em que eles acontecem, sem depender de um único fluxo.
🗓️ Criando novas atividades pela aba "Tarefas"
Para agendar um novo compromisso:
acesse a aba Tarefas;
clique no botão azul de + no rodapé;
selecione Agendar tarefa;
escolha o tipo de Tarefa (reunião, visita, ligação, e-mail, WhatsApp ou proposta);
defina data, horário e o cliente relacionado;
confirme o agendamento.
A Tarefa passa a aparecer imediatamente na listagem de pendentes.
1. Entendendo a lista de Tarefas pendentes
Na aba Pendentes, você visualiza todas as Tarefas que ainda precisam ser concluídas, com informações como:
tipo de contato que será realizado;
data de criação e responsável;
cliente relacionado;
data e horário do compromisso.
Além disso, você pode acompanhar o status das Tarefas pelas suas cores:
🟩 Verde: Tarefa dentro do prazo;
🟨 Amarelo: Tarefa atrasada ou que exige atenção.
Se uma Tarefa estiver em amarelo, você pode:
clicar nela para reagendá-la;
atualizar o prazo pelo ícone de lápis;
ou finalizá-la caso o contato já tenha sido realizado.
2. Filtrando Tarefas por período e responsável
Para planejar sua agenda com antecedência, utilize os filtros:
Período: hoje, semana, mês ou intervalo personalizado;
Usuário responsável: disponível para contas com permissão de visualização da equipe.
Esse filtro é especialmente útil para gestores acompanharem compromissos individuais ou da equipe como um todo.
3. Visualizando Tarefas finalizadas
Arrastando a tela para a direita, você acessa as Tarefas finalizadas.
Aqui é possível:
filtrar por período;
analisar o que foi realizado em um dia, semana ou mês;
revisar históricos dos contatos.
👤 Registrando Tarefas pela aba "Contatos"
Também é possível registrar Tarefas diretamente no cadastro do cliente (Empresa ou Pessoa).
Siga o passo a passo:
acesse a aba Contatos;
busque o cliente;
arraste a tela para a esquerda até o histórico;
clique no botão de +;
selecione Registrar tarefa realizada;
informe tipo de contato, data, horário e descrição do que foi tratado.
Após salvar, o aplicativo pode sugerir:
criar uma oportunidade de negócio;
agendar o próximo contato com o cliente.
Esse fluxo ajuda a manter o relacionamento ativo e bem registrado.
Registro automático após ligações
Sempre que você fizer ou receber uma ligação de um contato salvo no Agendor CRM, acontece o seguinte:
o aplicativo identifica o cliente;
ao encerrar a chamada, você verá um fluxo inteligente de perguntas rápidas para ajudar a registrar o que foi combinado;
você pode definir o próximo passo da negociação ou relacionamento.
Isso reduz o risco de perder informações importantes.
📝 Criando notas e áudios pela aba "Negócios"
No histórico de Negócios, além das Tarefas, você pode registrar informações internas como:
Notas: para descrições detalhadas;
Áudios: gravações de até 10 minutos.
Antes de gravar áudios, será necessário permitir o acesso ao microfone nas configurações do seu celular.
Adicionar uma breve descrição ao áudio facilita a busca futura no histórico.
Esses registros são úteis para:
ideias discutidas com o cliente;
informações para checagem interna;
documentos, contratos e anexos.
🏠 Acompanhando Tarefas pela aba "Início"
Na aba Início, você tem uma visão rápida da sua agenda:
Tarefas de hoje, amanhã, semana atual ou próxima;
apenas Tarefas em que você é o responsável;
últimas atividades registradas na conta (respeitando as permissões).
Essa visão é especialmente útil para gestores acompanharem a movimentação da equipe.
🚀 Organização e histórico sempre atualizados!
Gerenciar Tarefas pelo aplicativo do Agendor CRM permite:
organizar compromissos com clareza;
manter o histórico de contatos completo;
não perder informações importantes;
fortalecer o relacionamento com os clientes.
Use esses recursos no dia a dia para garantir consistência, organização e previsibilidade na sua rotina comercial.
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