Nesta aula, você vai aprender onde encontrar a taxa de Ganhos x Perdidos nos Relatórios do Agendor CRM.
Vamos mostrar também como interpretar esses dados por quantidade e valor, analisar desempenho por Usuários e Funis, e extrair aprendizados tanto de Negócios ganhos quanto dos perdidos.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📊 Onde encontrar a taxa de Ganhos x Perdidos
Na aba Relatórios, você vai encontrar dois quadros principais relacionados à taxa de ganhos e perdidos:
o quadro da esquerda mostra a quantidade (nº) de Negócios ganhos em relação ao total de Negócios ganhos e perdidos no período;
o quadro da direita mostra o valor (R$) dos Negócios ganhos em relação ao valor total de ganhos e perdidos no mesmo período.
Ao passar o mouse sobre cada informação, você consegue ver exatamente quais valores estão sendo considerados e de onde os dados foram extraídos.
⚖️ Diferença entre quantidade e valor de Negócios
Analisar apenas quantidade ou apenas valor pode trazer uma visão incompleta.
Por isso, é importante observar os dois indicadores juntos:
a quantidade de Negócios ganhos mostra volume e produtividade;
o valor dos Negócios ganhos mostra impacto financeiro real.
Com essa leitura combinada, fica mais fácil entender se o time está fechando muitos Negócios de menor valor ou menos Negócios com maior ticket médio.
👥 Como analisar o desempenho dos vendedores
O Agendor CRM permite analisar o desempenho da equipe por período, comparando:
quantidade de Negócios ganhos, perdidos e iniciados;
valor total negociado;
oportunidades geradas por cada vendedor.
Com isso, você consegue identificar:
quem fechou mais Negócios;
quem fechou Negócios de maior valor;
quem gerou mais oportunidades de venda.
Se você trabalha com mais de um Funil ou linhas de produto diferentes, pode aplicar o filtro de Funil para analisar cada processo separadamente.
🧠 Entendendo a forma de atuação de cada vendedor
Ao identificar vendedores que fecham Negócios de maior valor, vale analisar como eles conduzem as negociações.
Para isso, você pode acessar o histórico dos Negócios ganhos e observar:
registros de ligações;
tarefas de WhatsApp;
descrições de tarefas de follow-up e reuniões.
Essas informações ajudam a entender como o valor está sendo comunicado ao cliente e quais abordagens funcionam melhor.
📈 Relatórios de acompanhamento do relacionamento
Além da taxa de Ganhos x Perdidos, o CRM oferece relatórios que ajudam a entender o nível de acompanhamento do time. Veja:
🕰️ Quem está esquecendo clientes na carteira
Esse relatório ajuda a identificar:
clientes sem contato há mais de 30 dias;
clientes que nunca foram trabalhados.
É uma forma eficiente de verificar se os leads estão sendo bem aproveitados pela equipe.
🔔 Quem está esquecendo de agendar o próximo passo
Esse relatório segue a mesma lógica de cores do Funil:
vermelho: Negócios sem tarefas agendadas para o futuro;
amarelo: Negócios com tarefas em atraso (não foram concluídas no prazo);
verde: Negócios com tarefas agendadas para o futuro.
Ele ajuda a entender se o Funil está saudável e se o time está lembrando de agendar o próximo acompanhamento, mesmo que seja para daqui a semanas.
✅ Quem finalizou mais tarefas
Aqui você consegue analisar:
como os vendedores entram em contato com os clientes;
quais são os canais mais usados (WhatsApp, e-mail, ligação, reuniões ou visitas);
qual lógica de follow-up está sendo aplicada.
Esse relatório ajuda a entender quais métodos estão sendo mais eficazes para fechar Negócios.
🗓️ Tarefas agendadas x finalizadas
Além das tarefas finalizadas, esse relatório mostra:
quantas tarefas foram agendadas por cada vendedor;
quantas foram efetivamente concluídas.
É um ótimo indicador para avaliar planejamento versus execução no dia a dia do time.
📅 Como usar esses dados para planejar os próximos passos
Com base nos dados de todos esses relatórios, você consegue:
analisar resultados por mês, trimestre ou ano;
entender sazonalidade do negócio;
planejar metas e ações com mais clareza.
Comparar períodos diferentes ajuda a prever desempenho futuro e ajustar estratégias.
❌ O que aprender com os Negócios perdidos
Os Negócios perdidos também trazem aprendizados importantes! Veja o que podemos extrair deles com o Agendor CRM:
📉 Relatório de principais motivos de perda
Esse relatório mostra, de forma visual:
os principais motivos de perda;
quantas negociações foram perdidas por cada motivo;
o valor total impactado por cada motivo.
O tamanho das parcelas do gráfico é baseado no valor dos Negócios, e não na quantidade.
Você pode clicar na legenda para ocultar ou destacar motivos específicos e focar na análise do que faz mais sentido no momento.
🔍 Análise detalhada dos Negócios perdidos
Na listagem de Negócios, você pode:
filtrar apenas os Negócios perdidos;
visualizar a descrição do motivo de perda;
analisar caso a caso o que impediu o avanço da negociação.
Para isso, é importante que:
a coluna de descrição do motivo de perda esteja ativada;
os vendedores preencham essa informação ao marcar um Negócio como perdido.
Esse cuidado traz aprendizados valiosos para ajustes no processo comercial.
📬 Sumário mensal por e-mail
Todo mês, você recebe um sumário mensal por e-mail com diversos indicadores, incluindo a taxa de conversão.
Com ele, você consegue:
identificar em qual etapa do Funil existe um gargalo;
entender onde as negociações estão travando;
cruzar essas informações com os motivos de perda.
Se muitas negociações chegam a uma etapa e não avançam, esse é um ótimo sinal de que algo pode ser melhorado na comunicação ou abordagem.
✅ Coloque em prática
Agora que você já entende como analisar a taxa de Ganhos x Perdidos, o próximo passo é testar na prática.
Analise os dados do último mês e compartilhe os aprendizados com sua equipe. Esse é um passo importante para evoluir o processo comercial de forma contínua.
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