Bater meta não depende apenas de acompanhar o volume de vendas em andamento. Para evoluir de forma consistente, é essencial entender por que algumas negociações não avançam e quais fatores estão impactando negativamente os fechamentos.
Nesta aula, você vai aprender como usar os relatórios do Agendor CRM para identificar, analisar e interpretar os motivos de perda das negociações, transformando esses dados em insumos práticos para ajustes de estratégia, processo e abordagem comercial.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📊 Onde encontrar os motivos de perda
No Agendor CRM, os motivos de perda ficam disponíveis na aba Relatórios.
Nesse painel, você encontra um gráfico que mostra:
as categorias de motivos de perda registradas na conta;
o impacto financeiro de cada motivo;
a quantidade de negociações perdidas por motivo.
Ao passar o cursor sobre cada fatia do gráfico, é possível visualizar:
o valor total (em R$) que deixou de ser faturado;
o número de negociações associadas àquele motivo.
Isso permite entender rapidamente quais causas estão gerando maior impacto financeiro.
🔍 Comparando e isolando motivos de perda
Para facilitar a análise, o relatório permite comparar motivos entre si.
Você pode:
clicar na legenda de um motivo para removê-lo temporariamente do gráfico;
analisar apenas os motivos que deseja naquele momento;
clicar novamente na legenda para reinseri-lo na visualização.
Esse recurso ajuda a:
separar problemas internos de processo;
identificar falhas de abordagem ou qualificação;
isolar fatores externos de mercado que fogem ao controle da equipe.
📄 Aprofundando a análise das negociações perdidas
Ao clicar em uma fatia específica do gráfico, você verá a listagem detalhada das negociações perdidas naquele período e por aquele motivo.
Nessa listagem, você consegue visualizar:
o motivo de perda principal;
a descrição detalhada preenchida pelo vendedor;
o contexto que levou o cliente a não fechar a negociação.
Essas informações tornam a análise muito mais rica e acionável.
✍️ A importância do preenchimento correto
Para que esses dados estejam disponíveis nos relatórios, é fundamental que a equipe registre corretamente as perdas.
Isso deve acontecer quando o vendedor:
acessar o histórico da negociação;
alterar o status "em andamento" para "perdido";
selecionar o motivo de perda principal;
adicionar uma descrição explicando o que levou o cliente à decisão.
Esse processo pode ser feito tanto pela versão web quanto pelo aplicativo do Agendor CRM.
⚙️ Atualizando e personalizando os motivos de perda
Se os motivos de perda disponíveis não refletem mais a realidade da sua operação, é possível atualizá-los.
Pela versão web do CRM, basta:
acessar Configurações;
clicar em Motivos de perda no menu lateral;
cadastrar, editar ou ajustar os motivos de acordo com a realidade do time.
Manter essa lista atualizada garante relatórios mais precisos e decisões mais embasadas.
🔒 Tornando a descrição do motivo de perda obrigatória
Para aprofundar ainda mais a análise, você pode configurar o Agendor CRM para exigir a descrição do motivo de perda.
Para isso:
acesse as Configurações do funil;
edite os campos da etapa;
vá até o status Perdido;
marque o campo de descrição do motivo de perda como obrigatório.
O motivo principal já é obrigatório por padrão. Essa configuração garante contexto detalhado em todas as perdas.
📅 A importância da data de conclusão correta
Outro ponto essencial é o preenchimento correto da data de conclusão da negociação perdida.
Essa informação impacta diretamente os relatórios mensais, permitindo:
análises por período específico;
comparações entre meses;
consistência entre quantidade e valor das perdas.
Sem essa data correta, os relatórios não refletem a realidade comercial.
🚀 Transformando perdas em aprendizado estratégico
Ao analisar corretamente os motivos de perda no Agendor CRM, você:
identifica gargalos reais do processo comercial;
ajusta discurso, oferta e abordagem;
orienta melhor o desenvolvimento da equipe;
toma decisões baseadas em dados, não em achismos.
Assim, cada negociação perdida se transforma em aprendizado para melhorar os próximos fechamentos.
💭 Precisa de ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade em alguma etapa, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.
Estamos por aqui para te ajudar! 🙌