A base de um bom relacionamento com o cliente e de análises mais inteligentes de vendas está na qualidade das informações coletadas.
Nesta aula, você vai aprender onde personalizar os cadastros no Agendor CRM e como criar campos nos formulários de Empresas, Pessoas e Negócios, para registrar dados mais estratégicos e deixar suas análises muito mais completas.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🧩 Onde personalizar os formulários no Agendor
Para começar, acesse o Menu e clique em Configurações.
No lado esquerdo da tela, você encontrará a seção "Personalização de formulários", com três formulários disponíveis para personalização:
Empresas;
Pessoas;
Negócios.
Cada um deles atende a um tipo específico de informação dentro do CRM.
🏢 Personalizando o formulário de Empresas
Ao acessar o formulário de Empresas, você verá os campos já existentes, organizados por seções, como:
dados básicos;
descrição;
informações de contato;
endereço.
Depois de analisar esses campos, vale se perguntar: existe alguma informação importante sobre empresas que ainda não estou coletando?
Por exemplo, se você costuma registrar a inscrição estadual, é possível adicionar esse campo. Basta seguir o passo a passo:
escolha a seção correta, como dados básicos;
clique em Adicionar campo;
defina o nome do campo;
selecione o tipo de preenchimento.
Como a inscrição estadual é um dado descritivo, o tipo texto é o mais indicado. Após salvá-lo, o campo já passa a aparecer no formulário de cadastro.
👤 Personalizando o formulário de Pessoas
No formulário de Pessoas, os campos são bem parecidos com os de Empresas.
Aqui, você cadastra:
clientes que são pessoa física;
contatos dentro das empresas, como secretárias, gerentes ou analistas.
A lógica é a mesma: analise o formulário e pense se existe alguma informação relevante que ainda não está sendo registrada.
Por exemplo, para adicionar o estado civil, siga o passo a passo:
clique em Adicionar campo;
defina o nome do campo;
escolha o tipo de campo mais indicado (neste caso, vamos escolher "seleção única", já que a pessoa só pode ter uma opção);
cadastre as opções disponíveis;
salve o campo.
Os campos de seleção de itens são indicados para coletar dados que precisam ser padronizados, facilitando o preenchimento e a análise posterior.
💼 Personalizando o formulário de Negócios
Depois de configurar Empresas e Pessoas, é hora de olhar para o formulário de Negócios.
Aqui, o foco são as informações relacionadas à oportunidade de venda. Vale pensar: quais dados me ajudam a ter uma visão mais estratégica dessa negociação?
Um exemplo comum é a forma de pagamento, que você pode criar seguindo o passo a passo abaixo:
adicione um novo campo;
selecione o tipo seleção múltipla, já que o cliente pode usar mais de uma opção;
cadastre todas as opções possíveis;
salve o campo.
▶️ Vendo os campos personalizados na prática
Após criar os campos, vá até a aba Negócios e clique em Adicionar negócio.
Durante o cadastro, você verá que:
o campo de inscrição estadual já aparece no formulário de Empresas;
o campo de forma de pagamento aparece na etapa de Negócios.
Como o campo foi configurado como seleção múltipla, você pode marcar todas as opções escolhidas pelo cliente.
Personalizar os formulários é uma forma simples e poderosa de adaptar o Agendor CRM à sua realidade. Sempre que surgir a necessidade de coletar uma nova informação, você pode revisar os formulários e adicionar novos campos.
Na próxima aula, vamos avançar para a configuração de outras informações básicas dos clientes.
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