Já aconteceu de você anotar o nome e o telefone de um possível cliente em um papel e depois não encontrar essas informações? Na rotina comercial externa, esse tipo de perda é mais comum do que parece (e custa oportunidades).
Nesta aula, você vai aprender como cadastrar clientes pelo aplicativo do Agendor CRM, de onde estiver, inclusive offline, garantindo que todas as informações fiquem registradas corretamente desde o primeiro contato.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🏢 Cadastro de Empresas pelo aplicativo
No aplicativo do Agendor CRM, o cadastro começa pela aba Contatos.
Ao tocar no botão +, você verá duas opções:
Empresas: para clientes pessoa jurídica (CNPJ);
Pessoas: para pessoas físicas ou contatos dentro das empresas.
Se você vende para empresas, o ideal é começar pelo cadastro de Empresas, pois ele centraliza os dados da organização e dos contatos vinculados.
Ao escolher Empresas, o formulário é apresentado em seções para facilitar o preenchimento.
1. Dados básicos da empresa
Nos dados básicos, você informa:
nome da empresa;
CNPJ.
Ao preencher o CNPJ, o aplicativo busca automaticamente informações na Receita Federal, como:
razão social;
situação cadastral;
quadro societário (quando disponível);
dados que podem ser usados no campo de descrição.
Isso agiliza o cadastro e evita duplicidade, já que o Agendor não permite duas Empresas com o mesmo CNPJ.
Caso você não tenha o CNPJ em mãos, é possível localizá-lo rapidamente usando a consulta pública do governo, buscando pelo nome empresarial e estado.
2. Campos estratégicos para segmentação
Ainda nos dados básicos, existem campos essenciais para análises futuras:
Categoria: para diferenciar clientes ativos, potenciais, entre outros;
Setor: para segmentar por segmento de atuação;
Origem: para identificar de onde o cliente veio e analisar resultados por canal.
Esses campos são personalizáveis pelo administrador da conta na versão web.
Também é importante definir o responsável pelo cliente, garantindo clareza sobre quem fará o acompanhamento.
3. Informações de contato e endereço
Na seção de contato, você pode revisar ou complementar:
e-mail;
telefone;
celular;
WhatsApp;
endereço;
website.
Se você usa a extensão do WhatsApp Web do Agendor, é recomendado preencher corretamente o campo WhatsApp, pois ele é usado para identificar clientes já cadastrados.
Já o campo endereço pode ser preenchido de duas formas:
informando o CEP, com preenchimento automático de rua, bairro, cidade e estado;
usando o mapa e posicionando o marcador no local exato da empresa.
Essa segunda opção é ideal para cadastros feitos durante visitas externas.
Caso o mapa não funcione corretamente, é necessário verificar se o aplicativo tem permissão para acessar a localização do celular.
👥 Cadastro de Pessoas pelo aplicativo
Além das Empresas, você pode cadastrar Pessoas, seja para:
clientes pessoa física;
contatos que trabalham dentro das empresas (secretárias, compradores, decisores).
O formulário é semelhante ao de Empresas, com algumas diferenças importantes.
1. Dados básicos da Pessoa
No cadastro de Pessoas, o único campo obrigatório é o nome.
Você também pode preencher:
CPF, evitando duplicidade de cadastro;
Empresa à qual a pessoa está vinculada;
Cargo ocupado na empresa.
Esses dados ajudam a identificar decisores e organizar melhor os contatos.
2. Personalização no campo de descrição
O campo de descrição é estratégico para registrar informações importantes, como:
preferências de contato;
melhores dias e horários para falar com o cliente;
detalhes pessoais que ajudam a criar rapport.
Esses registros tornam o atendimento mais personalizado e evitam abordagens fora de contexto.
Assim como no cadastro de Empresas, também é possível preencher:
categoria;
origem;
informações de contato;
endereço pelo CEP ou mapa;
produtos de interesse.
Ao revisar tudo, basta clicar no check ✔️ no canto superior direito para salvar.
🚀 Cadastro completo, mesmo fora do escritório!
Com o aplicativo do Agendor CRM, você consegue:
cadastrar Empresas e Pessoas de qualquer lugar;
evitar anotações em papel;
garantir informações completas desde o primeiro contato;
trabalhar mesmo sem conexão com a internet.
Agora que você já sabe como cadastrar clientes pelo aplicativo, coloque em prática na próxima visita externa e compartilhe essa agilidade com o seu time!
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