Entender quem são seus clientes, de onde eles vêm e por que compram é essencial para vender melhor.
Nesta aula, você vai aprender como personalizar as informações dos clientes no Agendor CRM, usando categorias, motivos de perda, origens e setores para organizar sua base e melhorar suas análises comerciais.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🗂️ Categorias de clientes
Para começar, acesse Menu > Configurações e clique na opção Categorias de clientes.
O Agendor CRM já traz algumas categorias pré-configuradas:
Cliente efetivo: é aquele que já compra de você com recorrência, seja em ciclos curtos ou longos;
Cliente em potencial: é o lead ou prospect que demonstrou interesse ou ainda será abordado para avaliar uma possível compra;
Concorrente: você pode cadastrar empresas que disputam mercado com você, incluindo observações como posicionamento, preços ou estratégias;
Fornecedores: aqui ficam as empresas com quem você mantém relações comerciais recorrentes;
Parceiros: aqui entram consultores, agências ou empresas que colaboram com indicações ou projetos conjuntos.
Essas categorias ajudam a segmentar sua base, identificar oportunidades e acompanhar melhor o andamento dos seus Negócios.
❌ Motivos de perda
Nem toda negociação avança até o fechamento, e tudo bem. O importante é entender por quê.
Os motivos de perda servem para registrar as razões pelas quais um Negócio não foi concluído, como:
falta de retorno do cliente;
preço fora do orçamento;
prazo de entrega inadequado;
produto indisponível;
decisão interna do cliente.
Ao registrar esses motivos no CRM, você começa a identificar padrões recorrentes.
Isso permite ajustar sua abordagem, melhorar processos e evitar perder tempo com oportunidades que não avançam.
🌐 Origens dos clientes
As origens de clientes indicam por onde seus clientes e leads chegam até você.
Aqui você pode cadastrar canais como:
redes sociais;
eventos;
indicações;
site ou blog;
listas de contatos;
outbound.
Quanto mais detalhadas forem as origens, mais clara será sua análise.
Por exemplo: em vez de usar apenas “redes sociais”, você pode separar por Instagram, LinkedIn ou outras plataformas.
Essas informações ajudam a entender quais canais geram mais leads qualificados e onde vale a pena investir mais esforços de marketing e vendas.
🏷️ Setores de atuação
Por fim, os setores permitem segmentar sua carteira de clientes de acordo com a área de atuação de cada empresa.
Com essa informação, você consegue:
adaptar sua comunicação;
personalizar abordagens;
analisar resultados por segmento;
identificar nichos mais rentáveis.
Por exemplo: empresas de tecnologia, varejo, saúde ou consultoria podem ter necessidades e argumentos de venda completamente diferentes.
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