O Relatório de Conversão do Agendor CRM mostra como os negócios se movimentam dentro de um funil ao longo do tempo.
Ele ajuda você a responder perguntas como:
Em quais etapas os negócios mais avançam?
Onde eles estão ficando parados?
Em qual etapa acontecem mais perdas?
Qual é a taxa real de conversão entre etapas?
Diferente de relatórios que mostram apenas uma “foto” atual do funil, o Relatório de Conversão analisa a movimentação dos negócios dentro do período selecionado.
📌 Essa funcionalidade está disponível exclusivamente para usuários dos planos Performance e Corporativo. Saiba mais aqui!
Onde encontrar o Relatório de Conversão do Funil?
Você pode acessar o relatório diretamente pelo seu funil de vendas:
Negócios > Funil > Selecionar funil > Conversão do funil
Ou pela aba Relatórios > Novos relatórios:
O que o Relatório de Conversão analisa?
Este relatório mostra a saúde do seu funil de vendas, incluindo taxas de conversão e perda em cada etapa.
São usados dados de:
Negócios criados em determinado período;
Negócios que estavam em andamento neste período;
Negócios que mudaram de etapa ou de status (ganho/perdido) neste período.
Já o período filtrado determina:
Quais movimentações entram no cálculo;
Em quais etapas os negócios são contabilizados.
⚠️ Importante: o relatório não mostra o total de negócios existentes, mas sim aqueles que estavam ativos ou tiveram alguma movimentação no intervalo selecionado.
O ideal é escolher um período que faça sentido para o seu ciclo médio de vendas.
Se o período for muito curto, você pode observar:
Baixa taxa de conversão;
Muitas negociações “permanecendo”;
Poucos ganhos ou perdas.
Isso não indica erro, apenas pouco volume de movimentação no intervalo analisado.
Como ler e interpretar o Relatório de Conversão?
Cada coluna representa uma etapa do funil. Clicando em cima de cada uma das colunas, você verá algumas informações. Confira:
🔹 Total na etapa
Mostra quantos negócios passaram por aquela etapa durante o período analisado.
Esse total inclui:
Negócios que já estavam na etapa no início do período;
Negócios que entraram na etapa durante o período;
Negócios que já passaram por essa etapa anteriormente e ainda estão em andamento.
Por isso, o total da primeira etapa é maior que o das seguintes e o Relatório fica com formato de funil.
🔹 Avançaram para a próxima etapa
Mostra a quantidade de Negócios que saíram dessa etapa e avançaram no período analisado. Esse número é usado como base para calcular a taxa de conversão da etapa.
Se um negócio for marcado como Ganho, ele é considerado como tendo avançado até o final do funil.
🔹 Permaneceram na etapa
Mostra Negócios que estavam ou entraram na etapa no período, mas:
Não avançaram;
Não foram marcados como ganhos;
Não foram marcados como perdidos.
🔹 Negócios perdidos
Mostra negócios que foram marcados como Perdidos enquanto estavam nessa etapa, dentro do período filtrado.
Se um negócio avançar de etapa e depois for perdido no mesmo período, ele será contabilizado como perdido na etapa onde a perda ocorreu.
🔹 Tempo médio na etapa
Mostra a média de dias em que os negócios permaneceram naquela etapa.
É calculado com base no tempo real em que cada negócio ficou na etapa, considerando todo o histórico de movimentações.
Essa métrica ajuda a:
Identificar negócios parados ou lentos demais;
Encontrar gargalos no processo comercial;
Reduzir o ciclo médio de vendas.
Como interagir com o Relatório de Conversão?
Você pode clicar em algumas partes do relatório para aprofundar suas análises. Veja:
Ao clicar em uma etapa, você vê o detalhamento dos negócios.
Ao clicar na quantidade de negócios perdidos, você visualiza os motivos de perda.
Ao clicar em um motivo de perda ou no número de negócios perdidos, você é direcionado para a listagem de negócios com os filtros aplicados automaticamente.
Ao clicar na barra de ganhos, você também é direcionado para a listagem de negócios ganhos com os filtros aplicados automaticamente.
Quando o relatório pode não refletir bem sua operação?
O Relatório de Conversão pode apresentar distorções se:
Negócios forem movidos frequentemente para trás;
Você usar uma etapa como “Ganho” ou “Perdido” sem alterar o status do negócio;
A ordem das etapas tiver sido alterada dentro do período analisado;
Alguma etapa tiver sido excluída durante o período filtrado.
Para ter dados mais confiáveis, siga as nossas dicas:
Use corretamente os status Ganho e Perdido;
Evite reorganizar etapas em períodos que você ainda vai analisar;
Escolha um período compatível com seu ciclo de vendas.
Perguntas frequentes
Esse relatório está disponível em todos os planos do Agendor?
Esse relatório está disponível em todos os planos do Agendor?
Não. O Relatório de Conversão está disponível somente nos planos Performance e Corporativo.
O “Total na etapa” é igual ao número de negócios criados no período?
O “Total na etapa” é igual ao número de negócios criados no período?
Não. O Relatório de Conversão considera a movimentação no funil, não apenas a criação de negócios.
Por isso, o total da etapa pode incluir negociações que já existiam antes do período.
O que acontece se eu pular etapas?
O que acontece se eu pular etapas?
O sistema considera que o negócio passou por todas as etapas intermediárias.
Exemplo: se você move um negócio da etapa 2 para a etapa 5, o relatório considera que ele passou pelas etapas 3 e 4.
O que acontece se eu voltar um negócio para uma etapa anterior?
O que acontece se eu voltar um negócio para uma etapa anterior?
O relatório considera a movimentação mais recente. Movimentações para trás podem impactar os números da etapa.
Se eu marcar um negócio como perdido hoje, mas colocar uma data de conclusão passada, ele aparece no relatório?
Se eu marcar um negócio como perdido hoje, mas colocar uma data de conclusão passada, ele aparece no relatório?
Sim. O relatório considera a data da alteração do status (quando você marcou como perdido), e não apenas a data de conclusão preenchida manualmente.
Qual a diferença entre o Relatório de Conversão e o Sumário Mensal/Semanal?
Qual a diferença entre o Relatório de Conversão e o Sumário Mensal/Semanal?
O Relatório de Conversão considera:
Negócios que estavam na etapa;
Negócios que entraram na etapa;
Negócios que já passaram por ela e ainda estão em andamento.
Já o Sumário considera apenas movimentações ocorridas dentro do período filtrado. Por isso, as taxas podem ser diferentes entre os dois relatórios.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋♀️