Como criar automações de Negócio Parado no Agendor CRM

Se um Negócio ficar tempo demais sem movimentação no funil, o Agendor pode agir por você.

Com a automação de Negócio Parado, você define um prazo para o sistema identificar oportunidades paradas em uma etapa e executar uma ação automaticamente, como enviar um e-mail, enviar um WhatsApp ou agendar uma tarefa.

Neste artigo, você vai ver:

A automação de Negócio Parado é um gatilho do sistema de automações do Agendor CRM.

Ela dispara quando um Negócio fica sem movimentação por um determinado período em uma etapa do funil. Quando esse tempo é atingido, o sistema executa automaticamente a ação definida na automação.

Na prática, isso ajuda sua equipe a não deixar oportunidades esfriarem por falta de acompanhamento.

O Agendor CRM já permite identificar Negócios parados no funil por meio do alerta visual da funcionalidade de Tempo Limite na Etapa.

A diferença é que, com essa automação, o sistema não apenas sinaliza o problema: ele age sozinho.

Por isso, esse recurso é útil para:

A automação de Negócio Parado está disponível na tela de Automações, no menu principal do Agendor.

O gatilho “Quando um negócio estiver parado” pode ser usado nas automações com as ações de:

Veja um exemplo:

Para criar essa automação, siga este passo a passo:

Veja um exemplo de automação configurada:

Ao configurar o gatilho, você precisa selecionar:

Lembre-se: cada automação vale para uma etapa por vez.

Se você quiser usar a regra em mais de uma etapa, será necessário criar uma automação para cada uma.

Depois de escolher o funil e a etapa, você pode definir o prazo de duas formas:

Essa opção aproveita o Tempo Limite na Etapa que já foi configurado para aquela etapa do funil.

Ela só fica disponível quando essa etapa já possui um tempo limite definido. Caso contrário, a opção aparece desabilitada.

Se preferir, você pode informar um prazo específico para a automação.

Nesse caso, basta preencher o valor e escolher a unidade de tempo disponível:

Se quiser deixar a regra mais específica, você pode adicionar filtros condicionais ao gatilho.

Os filtros seguem o mesmo padrão das demais automações do Agendor: campo + condição + valor.

Você pode adicionar mais de um filtro e remover cada um individualmente.

Depois de configurar o gatilho, escolha o que o Agendor CRM deve fazer quando o tempo for atingido.

As ações disponíveis são:

No final da tela, o sistema exibe um resumo da automação criada, para que você possa validar a automação antes de salvá-la. Veja um exemplo:

Além disso, a automação não pode ser salva se:

O sistema vai monitorar continuamente os Negócios nas etapas configuradas.

Quando o tempo de inatividade definido for atingido, a automação vai disparar a ação escolhida. Esse disparo acontece no máximo uma vez por Negócio, para aquela configuração de automação.

Veja uma configuração de exemplo:

Nesse cenário, sempre que um Negócio ficar 5 dias parado na etapa "Proposta enviada", o Agendor CRM cria automaticamente uma Tarefa para o vendedor retomar o contato.

É um uso simples e direto para evitar propostas esquecidas no funil.

Veja uma configuração de exemplo:

Automação 1

Automação 2

Nesse caso, o primeiro alerta vai para quem está tocando o Negócio no dia a dia. Se a oportunidade continuar parada, o gestor entra na jogada depois.

É uma forma prática de criar uma cadência de acompanhamento sem precisar revisar o funil manualmente.

Veja uma configuração de exemplo:

Aqui, a automação não vale para todos os Negócios da etapa. Ela só dispara quando o Negócio estiver na etapa "Contato inicial", ficar 3 dias sem movimentação e ainda atender ao filtro configurado.

Esse tipo de regra é útil quando você quer tratar processos diferentes dentro do mesmo funil, com abordagens específicas por produto, serviço, origem ou responsável.