Gerir bem a carteira é tão importante quanto cadastrar clientes e criar Negócios. Conforme a base cresce, você precisa de formas práticas de encontrar informações, segmentar perfis e definir prioridades sem perder tempo.
Nesta aula, você vai ver como usar as listagens do Agendor para pesquisar, personalizar colunas, aplicar filtros e ordenar resultados, além de utilizar ranking por estrelas, o filtro de esquecidos e outros recursos para analisar o histórico e as oportunidades com mais contexto.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
🏢 Como analisar sua carteira na aba de Empresas
A gestão começa por entender quem são seus clientes e onde visualizar essas informações.
Na aba de Empresas, você encontra uma lista com todos os seus clientes pessoa jurídica. Nessa tela, é possível pesquisar por:
nome;
razão social;
CNPJ;
descrição do cadastro.
1. Personalizando colunas da listagem
Você pode escolher exatamente quais informações quer ver na listagem de Empresas. Basta fazer o seguinte:
ao clicar em colunas, selecione apenas os dados relevantes para sua análise;
reorganize as colunas para priorizar o que é mais importante para o seu dia a dia.
2. Segmentando com filtros
Os filtros permitem criar agrupamentos específicos de clientes. Veja alguns exemplos:
Clientes cadastrados no último mês + captados pelo site:
filtro de data de cadastro;
filtro de Origem;
Clientes por região:
filtro de estado;
filtro de cidade.
Também é possível criar segmentações por:
Setor;
Categoria;
Produtos;
e outros critérios.
Além disso, todo campo personalizado também vira um filtro disponível para segmentar ainda mais sua listagem!
Se você estiver procurando um filtro e não o encontrar, verifique se a coluna correspondente está ativada. Você só consegue filtrar colunas que aparecem na listagem com o ícone de filtro.
⭐ Priorizando clientes com ranking
Outra forma de segmentar seus clientes é usando o ranking.
Essa coluna permite definir prioridade de 0 a 5 estrelas, sendo:
5 estrelas: prioridade mais alta;
0 estrela: prioridade mais baixa.
Você pode definir esses critérios por:
potencial de venda;
nível de relacionamento;
urgência de contato;
qualquer padrão que sua equipe adote.
Depois de definir o ranking, você pode ordenar a listagem por esse critério, por exemplo:
ranking do mais alto para o mais baixo;
ou do mais baixo para o mais alto.
↕️ Ordenação e repescagem com o filtro de esquecidos
Além de ranking, você pode ordenar a listagem por:
última atualização de Tarefas;
ordem alfabética;
data de cadastro.
E também pode fazer repescagem usando o filtro de esquecidos, para encontrar:
clientes sem nenhuma Tarefa agendada nos últimos 30 dias;
clientes que nunca tiveram contato.
Por exemplo: para achar clientes ativos que nunca foram contatados, você pode combinar um filtro de categoria + filtro de esquecidos.
Isso ajuda a identificar quem precisa de atenção prioritária e evita relacionamento parado por falta de rotina.
🧾 Como visualizar histórico e dados no cadastro
Depois de aprender a usar a listagem de forma inteligente, o próximo passo é analisar o histórico do cliente.
Ao clicar em uma Empresa, você encontra inicialmente:
categoria do cliente;
telefone;
ranking por estrelas ao lado do nome.
Na lateral direita do cadastro, ficam disponíveis as informações coletadas, como:
redes sociais;
dados básicos de contato;
endereço;
produtos;
Pessoas vinculadas.
Redes sociais como atalho de contato
Dica: as redes sociais adicionadas viram links no histórico.
Se você conversa com o cliente por LinkedIn ou Instagram, por exemplo, vale cadastrar esses dados para facilitar o acompanhamento no dia a dia.
💼 Visualizando Negócios e Pessoas vinculadas a uma Empresa
Dentro do cadastro da Empresa, você pode clicar em Ver Negócios para visualizar todas as negociações com esse cliente (estejam elas em andamento, ganhas ou perdidas).
Na lateral direita, você também visualiza o valor total das negociações, como uma estimativa da receita gerada com aquele cliente até o momento.
Para ver os contatos, você pode:
clicar em Ver Pessoas e visualizar todas as Pessoas vinculadas à Empresa;
ranquear esses contatos por prioridade, caso existam múltiplos decisores.
Se precisar atualizar informações, use o botão de Editar.
👤 Gestão de carteira na aba de Pessoas
Na aba de Pessoas, você encontra:
clientes pessoa física;
contatos dentro de Empresas.
Assim como em Empresas, você pode:
buscar pelo cliente;
segmentar com filtros;
ordenar resultados;
reorganizar colunas arrastando para a posição desejada.
Dentro do cadastro de Pessoa, você também visualiza:
Negócios vinculados;
informações na lateral direita.
Se a Pessoa estiver vinculada a uma Empresa, ao passar o mouse sobre o nome da Empresa, você consegue consultar rapidamente informações principais (endereço, contato e outras Pessoas vinculadas), sem precisar sair da tela.
📌 Gestão de oportunidades na aba de Negócios
Para gerir oportunidades com mais controle, vá à aba de Negócios e selecione o modo de visualização em Lista.
A lista de Negócios também pode ser personalizada:
escolha colunas que devem ficar visíveis;
reorganize-as arrastando para os lados, para priorizar dados importantes.
Para buscar um Negócio específico, você pode pesquisar por:
título do Negócio;
nome do contato;
descrição da negociação.
Exemplo prático: filtrando Negócios com combinações
Para puxar Negócios ganhos de um funil + finalizados no último mês, combine:
filtro de status;
filtro de funil;
filtro de data de conclusão.
Outros exemplos de segmentações possíveis:
Negócios por status + Origem;
Negócios por motivos de perda;
e outras combinações conforme sua análise.
⭐ Priorizando Negócios com ranking
Assim como clientes, os Negócios também podem ser ranqueados com as cinco estrelas para definir a ordem de priorização que você deve seguir no funil.
Além disso, você pode ordenar Negócios por:
última atualização;
ordem alfabética;
ranking;
valor;
data de cadastro;
início;
conclusão.
🗺️ Acompanhando oportunidades pela visão de mapa
Outra forma de acompanhar Negócios é usando o mapa de vendas, que ajuda a analisar as negociações do seu funil principal e entender há quanto tempo elas estão paradas em cada etapa.
No mapa:
cada bolinha representa uma negociação;
quanto maior a bolinha, maior o valor da oportunidade;
ao passar o mouse, você vê informações do Negócio e há quantos dias ele foi criado no funil.
Alertas de atenção no mapa
Negociações em vermelho ou amarelo indicam pontos de atenção, como:
Negócios sem Tarefas agendadas;
Tarefas em atraso.
📖 Aprofunde sua análise: Trilha 4 • Aula 08: Como ver e gerenciar seu funil de vendas no dia a dia
✅ Fechando a lógica de gestão
Entender os indicadores de clientes e Negócios é essencial para aprimorar o processo comercial e identificar pontos fortes e pontos que precisam de melhoria.
Com filtros, colunas, ranking, ordenação e visão de mapa, você passa a enxergar sua base com mais clareza e consegue priorizar o que realmente exige ação.
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