📌 Esta funcionalidade faz parte da nova versão do Agendor.

A nova listagem do Agendor é uma evolução da sua versão anterior, que facilita a visualização e a organização de um grande volume de dados. Com ela, é possível:

Este é o layout da nova listagem do Agendor:

A seguir, vamos detalhar as principais funcionalidades dessa tela! 🔎

Ao acessar o modo de visualização em lista, você terá acesso às informações de cada negócio, empresa ou pessoa cadastrada, com a possibilidade de organizá-las por colunas padronizadas e/ou campos personalizados.

Na última coluna, da esquerda para a direita, é possível editar ou excluir um negócio, empresa ou pessoa. Algumas colunas padrão, como ranking, status do negócio e etapa do funil de vendas podem ser editadas diretamente na lista.

Caso você queira visualizar um negócio, empresa ou pessoa específico, também é possível usar a barra de busca para pesquisar a informação desejada. Por exemplo, você pode buscar um negócio por título, descrição ou nome do contato vinculado.

No topo da tela da listagem de negócios, é possível visualizar a quantidade total de negócios ativos na listagem e seu valor total em R$.

Também é possível exibir ou ocultar a quantidade e o valor total de negócios congelados, bastando clicar no botão com um floco de neve.

Importante: as informações de quantidade e valor total de negócios são referentes apenas aos negócios visíveis na lista. Ou seja, essas informações serão atualizadas caso você role a lista para baixo para exibir mais negócios ou aplique filtros nas colunas.

Ao clicar no botão "Ordenar", é possível organizar negócios, empresas e pessoas a partir de um dado específico, em ordem crescente ou decrescente.

Por padrão, negócios, empresas e pessoas podem ser organizados por ordem alfabética, ranking, data de cadastro ou data da última atualização.

No caso da listagem de negócios, também é possível selecionar a ordenação por valor do negócio, data de início ou data de conclusão.

Você também poderá personalizar a ordem de exibição das colunas como preferir. A ordem que você estabelecer será única para o seu usuário e permanecerá salva mesmo se você sair da página da listagem e retornar posteriormente.

Ao clicar no botão "Colunas", você poderá escolher quais colunas deseja exibir ou ocultar na tabela. As colunas que aceitam a aplicação de filtros aparecerão em destaque na lista.

Além disso, também é possível exibir apenas as colunas predeterminadas pelo Agendor clicando no botão "Restaurar padrão".

Ao clicar no botão "Filtros", você poderá selecionar diversos critérios para filtrar informações de negócios, empresas e pessoas nas listagens.

Por exemplo, você pode escolher ver todos os contatos relacionados a um ou mais vendedores, todos os negócios que foram ganhos ou apenas os que contenham produtos específicos, dentre inúmeras outras possibilidades.

Caso você queira filtrar informações de colunas ocultas, será necessário exibi-las novamente através do botão "Colunas".

Na barra superior de ações, você encontrará os botões "Importar" e "Exportar", que permitem importar dados externos para o CRM e exportar informações de negócios, empresas e pessoas para o seu computador, respectivamente.

Dependendo da resolução da sua tela, esses botões podem ser ocultados para não prejudicar sua navegação. Neste caso, basta procurar o botão com reticências "..." para visualizar as opções de importação e exportação.

Ao passar o mouse por cima de uma coluna numérica, você verá, abaixo dela, um campo de cálculo/somatório.

Para exibir o valor do somatório, basta clicar no texto "Calcular" e a plataforma completará o cálculo automaticamente.

Neste campo, você poderá também escolher entre quatro opções de cálculo automático de valores:

Importante: o campo de cálculo considera todos os valores contidos em uma determinada coluna, e não apenas os valores visíveis.

O cálculo também considera todos os filtros aplicados na listagem — muito útil caso você queira analisar apenas uma parcela dos dados.

Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento!