Os filtros em automações do Agendor CRM permitem definir condições para que uma automação seja executada somente quando critérios específicos forem atendidos.
Com esse recurso, você pode criar automações mais específicas e alinhadas à realidade do seu negócio!
Neste artigo, você vai entender:
O que são os filtros em automações
Para que servem
Como criar automações com filtros
Tipos de filtros disponíveis no Agendor
Exemplos de uso no dia a dia comercial
👁️🗨️ Saiba mais: Como as automações do Agendor funcionam?
1. O que são os filtros em automações
Os filtros em automações são regras condicionais aplicadas ao gatilho da automação.
Eles funcionam como uma validação adicional: mesmo que o gatilho aconteça, a automação só será executada se todos os filtros configurados forem atendidos.
Na prática, ocorre o seguinte:
SE o gatilho for disparado E as condições dos filtros forem verdadeiras, ENTÃO a ação é realizada.
Por exemplo: você pode configurar um gatilho para "Negócio Ganho", mas adicionar um filtro para que a automação só envie um e-mail de boas-vindas se a compra for referente a um serviço específico.
2. Para que servem os filtros em automações
Os filtros permitem:
executar automações apenas em cenários específicos;
evitar ações automáticas indevidas;
reduzir ajustes manuais após a automação rodar;
criar fluxos diferentes usando o mesmo gatilho.
Na prática, eles substituem decisões manuais que antes estavam sujeitas a esquecimento e erros humanos.
3. Como criar filtros em automações
Os filtros são sempre avaliados no momento em que o gatilho ocorre, considerando o estado atual do Negócio naquele instante.
Para aplicar um filtro na sua automação, faça o seguinte:
Acesse a página de Configurações;
Crie ou edite uma automação;
Defina um gatilho (ex.: Negócio ganho);
Clique no botão "Adicionar filtro";
Defina os critérios do filtro: campo, condição e valores;
Salve sua automação e monitore se ela está sendo executada corretamente.
⚠️ Importante: no momento, não é possível usar múltiplos filtros em uma automação.
Ao configurar um filtro em uma automação, você define três elementos principais:
Campo: indica qual informação do Negócio será avaliada no momento em que o gatilho ocorrer;
Condição: indica como o campo escolhido será avaliado e comparado com os valores disponíveis;
Opções (Valores): são os dados usados como referência na comparação.
Veja um exemplo abaixo:
4. Onde os filtros podem ser utilizados
Atualmente, os filtros estão disponíveis em automações de Negócios, associadas aos seguintes gatilhos:
Negócio criado;
Negócio movido de etapa;
Negócio ganho;
Negócio perdido.
⚠️ Importante: ainda não é possível criar filtros associados aos gatilhos "Empresa criada" e "Pessoa criada".
5. Tipos de filtros disponíveis
Os filtros possíveis variam de acordo com o campo escolhido:
Atualmente, temos os seguintes campos disponíveis nas automações:
Produtos e serviços
Motivo de perda
Responsável
Cada campo disponibiliza apenas valores compatíveis com seu formato.
🚧 Em breve, vamos liberar também os seguintes campos para filtros:
Valor do negócio
Campos customizados
5.1. Campo “Produtos e serviços”
Os filtros com o campo "Produtos e serviços" avaliam os itens associados a uma negociação no momento em que o gatilho ocorre.
Ou seja, eles consideram toda a lista de produtos e serviços vinculados ao Negócio.
As condições disponíveis para este campo são:
Contém uma das opções
A automação é executada se o negócio contiver ao menos um dos produtos ou serviços selecionados.
Contém todas as opções
A automação só é executada se o negócio contiver todos os produtos ou serviços selecionados.
Está vazio
A automação é executada apenas se o negócio não possuir produtos ou serviços associados.
Não está vazio
A automação é executada se o negócio possuir qualquer produto ou serviço, independentemente de qual seja.
Veja um exemplo prático:
5.2. Campo “Motivo de perda”
Os filtros com o campo “Motivo de perda” avaliam o motivo selecionado no momento em que uma negociação é marcada como perdida.
Ou seja, eles consideram o motivo de perda registrado no Negócio no momento em que o gatilho ocorre.
Como cada Negócio pode ter apenas um motivo de perda associado, atualmente este filtro tem apenas uma condição:
É igual a
A automação é executada se o motivo de perda do negócio for igual a um dos motivos selecionados no filtro.
5.3. Campo “Responsável”
Os filtros com o campo “Responsável” avaliam o usuário atribuído à negociação no momento em que o gatilho ocorre.
Ou seja, eles consideram quem está definido como responsável pelo Negócio naquele instante.
As condições disponíveis para este campo são:
É igual a
A automação é executada se o responsável do negócio for igual a um dos usuários selecionados no filtro.
Está vazio
A automação é executada apenas se o negócio não possuir responsável definido.
Não está vazio
A automação é executada se o negócio possuir qualquer responsável, independentemente de qual usuário seja.
Confira um exemplo desse filtro:
6. Exemplos práticos de uso
Cenário 1: Produtos e serviços
Imagine que um cliente possui um funil de vendas padrão e dois funis de pós-venda:
Pós-venda de produtos
Pós-venda de serviços
Uma automação útil para otimizar a pós-venda do negócio seria a seguinte:
Gatilho: Negócio ganho
Filtro:
Campo: Produtos e serviços
Condição: Contém uma das opções
Valores: Produtos X, Y, Z
Ação: Duplicar negócio para o funil de pós-venda de produtos
Resultado: toda vez que um Negócio for ganho com os produtos definidos no filtro, ele será duplicado no funil de pós-venda específico.
Cenário 2: Motivo de perda
Imagine que um cliente deseja criar um funil de recuperação apenas para negócios perdidos por motivos considerados reversíveis.
Uma automação útil para esse cenário seria:
Gatilho: Negócio perdido
Filtro:
Campo: Motivo de perda
Condição: É igual a
Valores: Timing, Decisor ausente
Ação: Duplicar negócio para o funil de recuperação
Resultado: sempre que um Negócio for perdido com um dos motivos definidos no filtro, ele será automaticamente duplicado para o funil de recuperação.
Negócios perdidos por outros motivos não executarão a automação.
Cenário 3: Responsável
Imagine que um cliente deseja garantir que todos os novos negócios criados sejam distribuídos corretamente entre os vendedores.
Uma automação útil para evitar negócios sem responsável seria a seguinte:
Gatilho: Negócio criado
Filtro:
Campo: Responsável
Condição: Está vazio
Ação: Enviar notificação por e-mail para o gestor comercial
Resultado: sempre que um Negócio for criado sem responsável definido, o gestor será notificado para fazer a atribuição corretamente.
Veja outra possibilidade de uso para esse filtro:
Gatilho: Negócio movido de etapa
Filtro:
Campo: Responsável
Condição: É igual a
Valores: Usuário X
Ação: Criar tarefa automática de follow-up
Resultado: sempre que um Negócio daquele responsável avançar de etapa, a tarefa será criada automaticamente.
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