Os filtros em automações do Agendor CRM permitem definir condições para que uma automação seja executada somente quando critérios específicos forem atendidos.
Com esse recurso, você pode criar automações mais específicas e alinhadas à realidade do seu negócio!
Neste artigo, você vai entender:
O que são os filtros em automações
Para que servem
Como criar automações com filtros
Tipos de filtros disponíveis no Agendor
Exemplos de uso no dia a dia comercial
👁️🗨️ Saiba mais: Como as automações do Agendor funcionam?
1. O que são os filtros em automações?
Os filtros em automações são regras condicionais aplicadas ao gatilho da automação.
Eles funcionam como uma validação adicional: mesmo que o gatilho aconteça, a automação só será executada se todos os filtros configurados forem atendidos.
Na prática, ocorre o seguinte:
SE o gatilho for disparado E as condições dos filtros forem verdadeiras, ENTÃO a ação é realizada.
Por exemplo: você pode configurar um gatilho para "Negócio Ganho", mas adicionar um filtro para que a automação só envie um e-mail de boas-vindas se a compra for referente a um serviço específico.
2. Para que servem os filtros em automações?
Os filtros permitem:
executar automações apenas em cenários específicos;
evitar ações automáticas indevidas;
reduzir ajustes manuais após a automação rodar;
criar fluxos diferentes usando o mesmo gatilho.
Na prática, eles substituem decisões manuais que antes estavam sujeitas a esquecimento e erros humanos.
3. Como criar filtros em automações?
Os filtros são sempre avaliados no momento em que o gatilho ocorre, considerando o estado atual do Negócio naquele instante.
Para aplicar um filtro na sua automação, faça o seguinte:
Acesse a página de Configurações;
Crie ou edite uma automação;
Defina um gatilho (ex.: Negócio ganho);
Clique no botão "Adicionar filtro";
Defina os critérios do filtro: campo, condição e valores;
Salve sua automação e monitore se ela está sendo executada corretamente.
⚠️ Importante: no momento, não é possível usar múltiplos filtros em uma automação.
Ao configurar um filtro em uma automação, você define três elementos principais:
Campo: indica qual informação do Negócio será avaliada no momento em que o gatilho ocorrer;
Condição: indica como o campo escolhido será avaliado e comparado com os valores disponíveis;
Opções (Valores): são os dados usados como referência na comparação.
Veja um exemplo abaixo:
4. Onde os filtros podem ser utilizados?
Atualmente, os filtros estão disponíveis em automações de Negócios, associadas aos seguintes gatilhos:
Negócio criado;
Negócio movido de etapa;
Negócio ganho;
Negócio perdido.
⚠️ Importante: ainda não é possível criar filtros associados aos gatilhos "Empresa criada" e "Pessoa criada".
5. Tipos de filtros disponíveis
Os filtros possíveis variam de acordo com o campo escolhido.
Atualmente, temos os seguintes campos disponíveis nas automações:
Produtos e serviços
Motivo de perda
Responsável
Valor do negócio
Campos customizados
Cada campo disponibiliza apenas valores compatíveis com seu formato. Confira mais informações sobre eles abaixo!
5.1. Campo “Produtos e serviços”
Os filtros com o campo "Produtos e serviços" avaliam os itens associados a uma negociação no momento em que o gatilho ocorre.
Ou seja, eles consideram toda a lista de produtos e serviços vinculados ao Negócio.
As condições disponíveis para este campo são:
Contém uma das opções
A automação é executada se o negócio contiver ao menos um dos produtos ou serviços selecionados.
Contém todas as opções
A automação só é executada se o negócio contiver todos os produtos ou serviços selecionados.
Está vazio
A automação é executada apenas se o negócio não possuir produtos ou serviços associados.
Não está vazio
A automação é executada se o negócio possuir qualquer produto ou serviço, independentemente de qual seja.
Veja um exemplo prático:
5.2. Campo “Motivo de perda”
Os filtros com o campo “Motivo de perda” avaliam o motivo selecionado no momento em que uma negociação é marcada como perdida.
Ou seja, eles consideram o motivo de perda registrado no Negócio no momento em que o gatilho ocorre.
Como cada Negócio pode ter apenas um motivo de perda associado, atualmente este filtro tem apenas uma condição:
É igual a
A automação é executada se o motivo de perda do negócio for igual a um dos motivos selecionados no filtro.
5.3. Campo “Responsável”
Os filtros com o campo “Responsável” avaliam o usuário atribuído à negociação no momento em que o gatilho ocorre.
Ou seja, eles consideram quem está definido como responsável pelo Negócio naquele instante.
As condições disponíveis para este campo são:
É igual a
A automação é executada se o responsável do negócio for igual a um dos usuários selecionados no filtro.
Está vazio
A automação é executada apenas se o negócio não possuir responsável definido.
Não está vazio
A automação é executada se o negócio possuir qualquer responsável, independentemente de qual usuário seja.
Confira um exemplo desse filtro:
5.4. Campo "Valor do Negócio"
Os filtros com o campo “Valor do Negócio” avaliam o valor financeiro da negociação no momento em que o gatilho ocorre.
Ou seja, eles consideram o valor total registrado no Negócio naquele instante.
As condições disponíveis para este campo são:
É igual a
A automação é executada se o valor do Negócio for exatamente igual ao valor definido no filtro.
Maior que
A automação é executada se o valor do Negócio for maior que o valor definido no filtro.
Menor que
A automação é executada se o valor do Negócio for menor que o valor definido no filtro.
É entre
A automação é executada se o valor do Negócio estiver dentro do intervalo definido.
Está vazio
A automação é executada apenas se o Negócio não possuir valor definido.
Está preenchido
A automação é executada se o Negócio possuir qualquer valor, independentemente de qual seja.
5.5. Campos customizados
Os filtros de campos customizados avaliam informações adicionais configuradas no Negócio, de acordo com a estrutura personalizada de cada empresa.
Além disso, as condições disponíveis para este campo variam de acordo com o tipo de campo personalizado.
Atualmente, é possível utilizar filtros com os seguintes tipos:
5.5.1. Campos de texto
Permitem avaliar conteúdos preenchidos manualmente, como descrições ou classificações.
As condições disponíveis para este campo são:
É igual a → A automação é executada se o valor do campo for exatamente igual ao definido no filtro.
Contém → A automação é executada se o valor do campo contiver o termo definido.
Não contém → A automação não é executada se o valor do campo contiver o termo definido.
Está vazio → A automação é executada apenas se o campo não estiver preenchido.
Está preenchido → A automação é executada se o campo estiver preenchido.
5.5.2. Campos de número (inteiro e decimal)
Permitem avaliar valores numéricos inteiros ou com casas decimais inseridos no campo.
As condições disponíveis para este campo são:
É igual a → A automação é executada se o valor do campo for exatamente igual ao definido no filtro.
Maior que → A automação é executada se o valor do campo for maior que o valor definido no filtro.
Menor que → A automação é executada se o valor do campo for menor que o valor definido no filtro.
É entre → A automação é executada se o valor do campo estiver dentro do intervalo definido.
Está vazio → A automação é executada apenas se o campo não possuir valor definido.
Está preenchido → A automação é executada se o campo possuir qualquer valor, independentemente de qual seja.
5.5.3. Campos de seleção única
Permitem avaliar campos onde apenas uma opção pode ser selecionada.
As condições disponíveis para este campo são:
É igual a → A automação é executada se o valor do campo for igual à opção selecionada no filtro.
Está vazio → A automação é executada apenas se o campo não possuir valor selecionado.
Está preenchido → A automação é executada se o campo possuir qualquer valor selecionado.
5.5.4. Campos de seleção múltipla
Permitem avaliar campos onde mais de uma opção pode ser selecionada.
As condições disponíveis para este campo são:
Contém todas as opções → A automação só é executada se o campo contiver todas as opções definidas no filtro.
Contém uma das opções → A automação é executada se o campo contiver ao menos uma das opções definidas no filtro.
Está vazio → A automação é executada apenas se o campo não possuir nenhuma opção selecionada.
Está preenchido → A automação é executada se o campo possuir qualquer opção selecionada.
5.5.5. Campos de data
Permitem avaliar datas preenchidas no campo, considerando o momento em que o gatilho ocorre.
As condições disponíveis para este campo são:
Seja nos próximos → A automação é executada se a data estiver dentro do período futuro definido no filtro.
Seja nos últimos → A automação é executada se a data estiver dentro do período passado definido no filtro.
É entre → A automação é executada se a data estiver dentro do intervalo definido.
Está vazio → A automação é executada apenas se o campo não possuir data definida.
Não está vazio → A automação é executada se o campo possuir qualquer data preenchida.
6. Exemplos práticos de uso
Cenário 1: Produtos e serviços
Imagine que um cliente possui um funil de vendas padrão e dois funis de pós-venda:
Pós-venda de produtos
Pós-venda de serviços
Uma automação útil para otimizar a pós-venda do negócio seria a seguinte:
Gatilho: Negócio ganho
Filtro:
Campo: Produtos e serviços
Condição: Contém uma das opções
Valores: Produtos X, Y, Z
Ação: Duplicar negócio para o funil de pós-venda de produtos
Resultado: toda vez que um Negócio for ganho com os produtos definidos no filtro, ele será duplicado no funil de pós-venda específico.
Cenário 2: Motivo de perda
Imagine que um cliente deseja criar um funil de recuperação apenas para negócios perdidos por motivos considerados reversíveis.
Uma automação útil para esse cenário seria:
Gatilho: Negócio perdido
Filtro:
Campo: Motivo de perda
Condição: É igual a
Valores: Timing, Decisor ausente
Ação: Duplicar negócio para o funil de recuperação
Resultado: sempre que um Negócio for perdido com um dos motivos definidos no filtro, ele será automaticamente duplicado para o funil de recuperação.
Negócios perdidos por outros motivos não executarão a automação.
Cenário 3: Responsável
Imagine que um cliente deseja garantir que todos os novos negócios criados sejam distribuídos corretamente entre os vendedores.
Uma automação útil para evitar negócios sem responsável seria a seguinte:
Gatilho: Negócio criado
Filtro:
Campo: Responsável
Condição: Está vazio
Ação: Enviar notificação por e-mail para o gestor comercial
Resultado: sempre que um Negócio for criado sem responsável definido, o gestor será notificado para fazer a atribuição corretamente.
Veja outra possibilidade de uso para esse filtro:
Gatilho: Negócio movido de etapa
Filtro:
Campo: Responsável
Condição: É igual a
Valores: Usuário X
Ação: Criar tarefa automática de follow-up
Resultado: sempre que um Negócio daquele responsável avançar de etapa, a tarefa será criada automaticamente.
Cenário 4: Valor do Negócio
Imagine que você deseja separar negociações de alto valor em um fluxo específico para acompanhamento mais estratégico.
Uma automação útil para esse cenário seria:
Gatilho: Negócio movido de etapa
Filtro:
Campo: Valor do negócio
Condição: Maior que
Valores: R$10.000
Ação: Duplicar negócio para um funil de negociações estratégicas
Resultado: sempre que um Negócio acima de R$10.000 avançar no funil, ele será automaticamente duplicado em um funil específico para acompanhamento estratégico.
Cenário 5: Campos customizados
Imagine que você utiliza um campo personalizado para identificar se uma negociação exige aprovação interna, como “Precisa de aprovação: Sim ou Não”.
Uma automação útil para esse cenário seria:
Gatilho: Negócio movido para a etapa “Proposta enviada”
Filtro:
Campo: Precisa de aprovação
Condição: É igual a
Valores: Sim
Ação: Enviar notificação por e-mail
Resultado: sempre que um Negócio que exige aprovação interna chegar à etapa de proposta, o gestor será notificado automaticamente para revisar a negociação.
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