O Agendor se conecta à Conta Azul para transformar automaticamente negócios ganhos em Vendas ou Contratos, eliminando a necessidade de cadastro manual duplicado entre o CRM e o financeiro. Assim que um negócio é ganho, o Agendor já cria o cliente, os produtos e o registro financeiro na Conta Azul, aproveitando os dados que já estão no negócio.
O envio funciona numa direção só, do Agendor para a Conta Azul. O Agendor mostra o resultado desse envio direto no negócio, com um campo que indica se deu certo ou não.
Como conectar
Na aba de integrações do Agendor, busque a opção da Conta Azul e clique em conectar. Você será redirecionado para autorizar o acesso direto na sua conta da Conta Azul. Após autorizar, você será redirecionado automaticamente para o Agendor, pronto para configurar.
Como configurar
Cada funil que você quer monitorar tem sua própria configuração. Isso permite, por exemplo, usar Venda no funil comercial e Contrato no funil de recorrência, cada um com as próprias regras. Um funil só pode ter uma configuração por vez.
Para cada funil configurado, você escolhe:
Venda ou Contrato. Venda é para faturamento pontual, um registro por negócio. Contrato é para faturamento recorrente, com cobrança se repetindo automaticamente na Conta Azul.
Como a venda é criada (só aparece se você escolheu Venda). Em andamento, para revisar e aprovar manualmente dentro da própria Conta Azul, ou Aprovada automaticamente, sem revisão. Aprovada significa apenas que o registro foi validado pela Conta Azul: emissão de cobrança e de nota fiscal dependem da configuração da sua conta lá.
Produto ou Serviço. Como os itens do negócio são cadastrados na Conta Azul.
O envio acontece sempre que um negócio do funil configurado é ganho.
Campos obrigatórios criados automaticamente
Ao salvar a configuração, o Agendor cria no funil os campos que a Conta Azul exige para montar a Venda ou o Contrato:
Para Venda: tipo de pagamento, condição de pagamento e data de vencimento.
Para Contrato: tipo de pagamento, dia de vencimento e primeira data de vencimento.
Esses campos passam a ser obrigatórios para dar ganho no negócio. Sem preencher, o Agendor bloqueia a ação e pede o preenchimento na tela do funil. Eles também ficam visíveis só nos funis com a integração configurada, para não poluir a tela de quem trabalha em outros funis da sua conta.
Enquanto a integração estiver ativa, esses campos ficam protegidos contra alteração manual, o que garante que a integração continue funcionando direito. Para editar ou excluir algum deles, basta desativar a configuração primeiro.
O que acontece quando o negócio é ganho
O Agendor busca o cliente na Conta Azul pelo CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa vinculada ao negócio. Quando não há documento cadastrado, a busca é feita:
Por razão social, no caso de empresa;
Não é feita por nome, no caso de pessoa física, isso evita confundir clientes com nomes iguais.
Se o cliente não for encontrado, o Agendor cria um cadastro novo; se for encontrado, atualiza nome, e-mail e telefone.
Negócios sem vínculo
Negócio sem pessoa nem empresa vinculada não é enviado para a Conta Azul.
Produtos e valores
Produtos do negócio que ainda não existem na Conta Azul são criados automaticamente, como Produto ou Serviço, conforme a configuração.
Negócio sem produto vinculado gera um item genérico, com o nome e o valor do negócio.
Se um produto não tiver valor cadastrado no Agendor, o Agendor usa o valor que já existe para ele na Conta Azul.
Se também não houver valor lá, o envio falha, porque não há valor para faturar.
Descontos e numeração
Descontos aplicados nos itens são somados e aplicados como um único desconto sobre o valor total.
O número da Venda ou do Contrato é gerado automaticamente pela Conta Azul.
Reabertura do negócio
Reabrir e ganhar o negócio novamente não cria uma segunda Venda ou um segundo Contrato:
Para Venda: o registro já existente é atualizado.
Para Contrato: nada acontece, a Conta Azul não permite editar nem cancelar um contrato pela integração, e criar um novo arriscaria cobrar o cliente em duplicidade enquanto o contrato anterior ainda está ativo. Se isso acontecer com o seu negócio, avalie manualmente dentro da Conta Azul.
Acompanhando o resultado do envio
Um campo no próprio negócio mostra Sucesso ou Falha a cada envio. Quando falha, o campo mostra o motivo, como falta de cliente vinculado ou produto sem valor, para você resolver e o negócio ser enviado corretamente na próxima tentativa.
Ativar, editar, desativar e desconectar
Cada configuração pode ser ativada ou desativada independentemente, sem perder o que já foi preenchido e sem afetar as demais configurações da integração. Enquanto estiver desativada, os negócios daquele funil não são enviados.
Também é possível editar ou excluir uma configuração específica, além de criar novas configurações para outros funis sempre que precisar.
Desconectar remove a integração por completo, todas as configurações e o acesso autorizado deixam de existir. Os dados já enviados anteriormente para a Conta Azul permanecem lá, intactos. Por ser uma ação irreversível, o Agendor pede confirmação antes de efetivá-la.
Se a autorização expirar
Caso a autorização com a Conta Azul expire, o Agendor pausa automaticamente o envio de todas as configurações e exibe um aviso na tela, com a opção de reconectar. Após reconectar, tudo que estava ativo volta a funcionar normalmente, sem necessidade de reconfigurar nada.
Sobre planos
A integração está disponível nos planos Performance e Corporativo. Se a conta for rebaixada para um plano inferior, a integração é desativada e desconectada automaticamente.