Com o módulo de Moedas, você registra cada Negócio na moeda em que a venda acontece, como dólar ou euro, e o Agendor CRM converte tudo para real nos totais do Funil, nas listagens e nos relatórios. Assim, vender para fora do Brasil não precisa virar uma planilha paralela de conversão.

Se você vende para clientes de outros países, provavelmente já se perguntou:

Como registro um Negócio em dólar ou euro?
Como o valor desses Negócios aparece nos totais do Funil e nos relatórios?
O que acontece com o valor de um Negócio fechado se a cotação mudar depois?
Posso usar a cotação que combinei com o cliente?

Neste artigo, você vai ver:

O que é o módulo de Moedas
Para que serve
Como ativar e configurar as moedas
Como usar a moeda nos Negócios
Exemplos práticos
Dúvidas frequentes

📌 O módulo de Moedas está disponível nos planos Performance e Corporate.

1. O que é o módulo de Moedas?

O módulo de Moedas permite que cada Negócio tenha a sua própria moeda. Você escolhe a moeda na hora de criar ou editar o Negócio, e o Agendor CRM usa a cotação (quanto vale 1 unidade da moeda em reais) para converter o valor e somar tudo em real nos totais.

O Real brasileiro (R$) é a moeda padrão da conta. Todo Negócio sem moeda definida continua em real, exatamente como antes.

2. Para que serve?

Com o módulo de Moedas, você pode:

Registrar vendas internacionais na moeda real da negociação, sem converter os valores manualmente
Ver os totais do Funil, das listagens e dos relatórios em real, com o detalhamento por moeda
Filtrar os Negócios por moeda nas listagens
Usar a cotação combinada com o cliente em um Negócio específico
Manter o valor em real dos Negócios fechados estável nos relatórios, mesmo que a cotação mude depois
Gerar propostas com o símbolo e a formatação da moeda do Negócio, como US$ ou €

3. Como ativar e configurar as moedas?

⚠️ Importante: somente administradores da conta conseguem ativar o módulo e configurar as moedas. O módulo vem desativado em todas as contas, e enquanto ele estiver desligado o Agendor CRM continua funcionando só em real, sem nenhuma mudança na tela.

Passo 1: ative o módulo

Acesse Configurações > Moedas.
Clique em Ativar agora.
Confira a lista de moedas: o Real brasileiro (R$) aparece como moeda Padrão.

💡 Dica: o Real não pode ser editado. Ele continua sendo a moeda de todos os Negócios que não tiverem outra moeda definida.

Passo 2: adicione uma moeda

Na lista de moedas, clique em Adicionar moeda.
Escolha uma das moedas disponíveis.
Defina as configurações da moeda (veja o Passo 3).
Salve a moeda e confira se ela aparece na lista, abaixo do Real.

⚠️ Importante: cada moeda pode ser adicionada uma única vez, por isso a lista só mostra as moedas que você ainda não adicionou. Depois de salva, a moeda não pode ser trocada por outra, apenas configurada.

👁️‍🗨️ Saiba mais: precisa de uma moeda que ainda não está na lista? Escolha Sugerir nova moeda, a última opção da lista. Um formulário rápido abre em outra aba para você contar qual moeda quer usar. As sugestões ajudam o Agendor a decidir as próximas moedas que serão disponibilizadas.

Passo 3: defina as configurações da moeda

Cada moeda tem quatro configurações. Todas podem ser alteradas depois, clicando em Editar na lista de moedas.

Atualizar a cotação automaticamente

Define a cotação padrão da moeda, usada nos Negócios da conta.

Ligado: a cotação vem da Open Exchange Rates, um serviço de cotações, e é atualizada a cada hora. O campo de valor fica bloqueado. Se alguma atualização falhar, continua valendo a última cotação disponível.
Desligado: você informa a cotação manualmente. O valor é obrigatório e precisa ser maior que zero.

💡 Dica: na lista de moedas, passe o mouse sobre o ícone i para ver quando foi a última atualização.

Permitir editar cotação no cadastro do Negócio

Vem desligada por padrão. Serve para quem precisa registrar no Negócio a cotação combinada com o cliente.

Ligada: o campo de cotação no Negócio já vem preenchido com a cotação padrão da conta, e qualquer usuário que pode editar o Negócio consegue digitar outro valor. A cotação digitada vale para aquele Negócio, mesmo depois de fechado, e não muda quando a cotação da conta muda. Para descartar o valor digitado, clique em Usar cotação padrão.
Desligada: o campo aparece apenas para consulta, com a cotação padrão da conta.

Essa opção funciona tanto para moedas com cotação manual quanto automática.

Congelar cotação para Negócios fechados

Vem ligada por padrão.

Ligada: quando o Negócio é ganho ou perdido, ele passa a usar a cotação daquele momento, mesmo que a cotação da moeda mude depois.
Desligada: os Negócios fechados acompanham a cotação atual da moeda, como os Negócios em andamento.

Alguns detalhes sobre o fechamento:

Negócio reaberto: a cotação do fechamento é descartada. Se o Negócio for fechado de novo, vale a cotação do novo fechamento.
Troca de moeda em Negócio fechado: o Agendor CRM pede uma confirmação avisando que a cotação do fechamento será substituída. A nova moeda entra com a cotação do dia da troca. Se você não confirmar, nada muda.
Negócio com cotação digitada: vale sempre a cotação digitada, com essa opção ligada ou desligada.

Ativar moeda para os Negócios

Vem ligada por padrão.

Ligada: a moeda aparece como opção ao criar ou editar Negócios.
Desligada: a moeda deixa de aparecer nas opções. Os Negócios que já estão nessa moeda continuam nela e seguem sendo convertidos normalmente.

4. Como usar a moeda nos Negócios?

Depois que o módulo estiver ativo e a moeda configurada, qualquer usuário que pode criar ou editar Negócios consegue escolher a moeda.

No cadastro do Negócio

Crie um novo Negócio ou abra um Negócio existente para editar.
Escolha a moeda ao lado do campo Valor total ou em Moeda do negócio, no resumo de produtos e serviços. Só aparecem as moedas ativas.
Se a opção Permitir editar cotação no cadastro do Negócio estiver ligada, ajuste a cotação, se precisar.
Salve o Negócio e confira o valor com o símbolo da moeda escolhida.

💡 Dica: se você é administrador, o seletor de moeda tem a opção Configurar, que leva direto para a tela de moedas da conta.

⚠️ Importante: ao trocar a moeda de um Negócio que tinha uma cotação digitada, ele passa a usar a cotação atual da nova moeda. Se precisar, digite a cotação de novo depois da troca.

Na ficha do Negócio

Você também pode trocar a moeda direto na ficha: passe o mouse sobre o valor do Negócio, clique para editar e escolha a moeda. O campo de cotação segue as mesmas regras do cadastro.

No Funil, nas listagens e nos relatórios

Funil: o total de cada Etapa aparece em real. Ao passar o mouse sobre o total, você vê o detalhamento por moeda.
Listagens de Negócios: a soma no topo aparece em real, com o detalhamento por moeda ao passar o mouse. Ao passar o mouse sobre o valor de um Negócio em outra moeda, você vê a conversão para real e a cotação usada. As listagens também ganham uma coluna de moeda e filtros por moeda e por valor. O mesmo vale para a lista de Negócios na ficha de Pessoas e Empresas.
Relatórios: o relatório avançado, as Metas, o Dashboard personalizado e o Sumário Mensal e Semanal consolidam os valores em real, pela cotação de cada Negócio.

💡 Dica: os Negócios em real continuam funcionando exatamente como antes. Você só precisa escolher outra moeda quando a venda for feita nela.

5. Exemplos práticos

Exemplo 1: venda para um cliente nos Estados Unidos

Imagine que você está negociando uma licença anual com uma empresa americana e a proposta será em dólar.

→ O administrador adiciona o Dólar americano (USD) com Atualizar a cotação automaticamente ligado. O vendedor cria o Negócio, escolhe USD ao lado do Valor total e gera a proposta normalmente.

Resultado: a proposta sai com os valores em US$, e o Negócio entra no total da Etapa já convertido para real, com a cotação atualizada a cada hora.

Exemplo 2: contrato com câmbio combinado com o cliente

Imagine que você fechou um contrato em euro com um distribuidor na Europa e combinou uma cotação fixa para toda a negociação.

→ O administrador liga Permitir editar cotação no cadastro do Negócio no Euro (EUR). O vendedor abre o Negócio e digita a cotação combinada no campo de cotação.

Resultado: o Negócio usa a cotação combinada, mesmo depois de fechado e mesmo que a cotação da conta mude. Se precisar voltar à cotação da conta, basta clicar em Usar cotação padrão.

Exemplo 3: fechamento do mês com vendas em dólar

Imagine que sua equipe ganhou três Negócios em dólar no mês e o gestor vai apresentar o resultado em real na reunião de fechamento.

→ A opção Congelar cotação para Negócios fechados fica ligada (padrão) no Dólar americano (USD). O gestor filtra a listagem de Negócios ganhos por moeda para conferir as vendas em dólar.

Resultado: cada Negócio ganho guarda a cotação do dia em que foi fechado. O valor em real desses Negócios não muda nos relatórios nem no realizado das Metas, mesmo que o dólar suba ou caia nas semanas seguintes.

6. Dúvidas frequentes

Em quais planos essa funcionalidade está disponível?

O módulo de Moedas está disponível nos planos Performance e Corporate. Em outros planos, ao clicar em Ativar agora, aparece a opção de fazer upgrade.

Quem pode ativar o módulo e configurar as moedas?

Somente administradores da conta. Já a escolha da moeda no Negócio pode ser feita por quem tem permissão para editar o Negócio. O mesmo vale para digitar uma cotação no Negócio, quando a opção Permitir editar cotação no cadastro do Negócio estiver ligada.

Posso ter produtos em moedas diferentes no mesmo Negócio?

Não. Cada Negócio tem uma única moeda, e os produtos não têm moeda fixa no cadastro: o preço do produto é só um valor, que assume a moeda do Negócio em que ele é adicionado. Por isso, com o módulo ativo, o cadastro e a listagem de produtos mostram só o valor, sem cifrão. Assim, o mesmo produto pode ser vendido em real em um Negócio e em dólar em outro. Se uma venda mistura produtos em moedas diferentes, registre um Negócio para cada moeda.

Em qual moeda a proposta é gerada?

Na moeda do Negócio. Os valores da proposta aparecem com o símbolo e a formatação da moeda escolhida, como US$ ou €. Se você vende em real e também para fora do Brasil, vale criar um modelo de proposta para cada cenário e escolher o modelo certo na hora de gerar.

As variáveis de e-mail e de proposta mostram o valor em real?

Não. As variáveis usam a moeda do Negócio, sem conversão para real. Um Negócio em dólar, por exemplo, aparece com o valor em dólar no e-mail ou na proposta.

Como as automações tratam Negócios em outra moeda?

A condição por valor do Negócio compara o valor na moeda do próprio Negócio, sem converter para real. Por exemplo: uma condição de valor maior que 10.000 vale para um Negócio de US$ 12.000, porque compara o número em dólar. Leve isso em conta ao criar automações para Negócios em moedas diferentes.

Posso ter a mesma moeda com duas cotações diferentes?

Não. Cada moeda tem uma única configuração na conta. Para casos específicos, ligue Permitir editar cotação no cadastro do Negócio e informe o valor direto no Negócio.

Se eu desligar "Congelar cotação para Negócios fechados", o que acontece com os Negócios já fechados?

Eles passam a usar a cotação atual da moeda, então o valor em real desses Negócios pode mudar nos relatórios. Negócios com cotação digitada não mudam.

E se eu ligar "Congelar cotação para Negócios fechados" de novo?

Os Negócios fechados voltam a usar a cotação do dia em que foram fechados. O Agendor CRM guarda essa cotação mesmo com a opção desligada, então nada se perde.

Se eu desligar "Permitir editar cotação no cadastro do Negócio", as cotações digitadas são apagadas?

Não. Os Negócios que já têm cotação digitada continuam com ela. O campo fica bloqueado para novos valores, mas ainda é possível clicar em Usar cotação padrão para voltar à cotação da conta.

Posso importar e exportar Negócios em outra moeda?

Sim. Na importação de Negócios, use a coluna opcional Moeda para indicar a moeda de cada Negócio. O valor é lido na moeda informada, sem conversão. Se a coluna ficar vazia, o Negócio entra em real, e se a moeda não estiver ativa na conta, a linha é recusada com um aviso de erro. Você também pode usar a coluna opcional Cotação para informar a cotação combinada. Se ela ficar vazia, vale a cotação da conta.

Na exportação, a planilha traz as colunas Moeda, Valor (na moeda do Negócio), Cotação utilizada e Valor em BRL.

⚠️ Importante: as colunas de moeda só são consideradas em contas com o módulo ativo. A importação de produtos continua sem moeda.

Os Negócios em outra moeda aparecem na API e no Webhook/Zapier?

Sim. A API de Negócios e o Webhook/Zapier do Agendor passam a trazer a moeda do Negócio, o valor na moeda, a cotação utilizada e o valor em real.

O que acontece se eu desativar o módulo de Moedas?

Não será mais possível selecionar moedas estrangeiras nos Negócios. Os Negócios que já estão em outra moeda mantêm a moeda e a conversão para real. As moedas configuradas ficam salvas: ao reativar o módulo, tudo volta como estava.

O que acontece se eu mudar para um plano que não tem o módulo de Moedas?

O módulo é desativado. Você continua vendo os Negócios que já estão em outra moeda, mas não consegue criar novos Negócios em moeda estrangeira.

Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição em nossos canais de atendimento! 🙋‍♀️

Como usar moedas estrangeiras nos Negócios do Agendor CRM