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Como faço backup e exportação de minhas informações?

Passo a passo para exportar seus dados do Agendor.

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Escrito por Caroline
Atualizado há mais de 2 semanas

O Agendor permite que você exporte a qualquer momento sua base de cadastro da plataforma.

Para isso, acesse Menu > Planos e preços > Gerenciar plano > Exportar > e baixe as 4 planilhas do sistema.

Você também consegue exportar suas informações de Tarefas, Empresas, Pessoas e Negócios através do botão "Exportar", disponível na coluna direita de todas as páginas.

Em cada uma dessas abas, você poderá utilizar filtros para refinar e encontrar as informações que precisa. Caso você não visualize todas as opções disponíveis, é só clicar na opção 'Exibir mais filtros' e habilitar:

Seus dados serão exportados no formato .xlsx (Excel), podendo ser armazenados como backup da sua conta.


Como exportar dados no novo Funil de Vendas?

Se você já está usando o novo Funil de Vendas do Agendor, o botão "Exportar" pode ser encontrado em dois locais diferentes:

Exportação pela barra superior de ações

Na barra de ações do Funil de Vendas, é possível exportar apenas negócios em andamento do funil selecionado.

Você também pode incluir filtros de campos customizados e detalhes de Empresas, Pessoas e Produtos na sua exportação.

Exportação pela coluna lateral

Na lista de contatos e negócios, é possível exportar Empresas, Pessoas e/ou Negócios de qualquer funil.

Você também pode incluir filtros de campos customizados e detalhes de Empresas, Pessoas e Produtos na sua exportação.


Ficou com alguma dúvida ou teve algum problema ao realizar sua exportação? Procure nossa equipe de Suporte nos canais disponíveis!

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