No Agendor CRM, você pode definir a privacidade geral da conta como aberta ou fechada.
Privacidade aberta: todos os usuários visualizam os cadastros uns dos outros.
Privacidade fechada: apenas os usuários responsáveis e administradores terão acesso ao registro.
Toda a conta (tarefas, empresas, pessoas e negócios) irá seguir a privacidade geral definida, com opção de editar manualmente para abrir/fechar o registro.
Ou seja, você pode ter a privacidade fechada, mas definir um cadastro específico com a privacidade aberta.
Alterando a privacidade geral padrão da conta
Dentro da sua conta, clique no Menu > Configurações > Minha Conta > Privacidade da Conta. Altere para Fechada ou Aberta, de acordo com a preferência da conta, e grave as alterações ao final da página. A alteração da privacidade pode levar alguns minutos de acordo com o volume de dados a ser atualizado.
Privacidade adicional do cadastro
Além da privacidade geral da conta, que é levada em consideração no cadastro do registro, o usuário consegue, no momento da criação ou ao editar, alterar a privacidade do registro, passando para aberta ou fechada, e, no caso de fechada, adicionar outro colaborador para visualizar o cadastro também.
Isso é o que chamamos de acesso adicional:
Então, na privacidade fechada, é possível permitir que, além do usuário responsável, administrador e aquele que cadastrou o registro, outros colaboradores também possam visualizar seus dados e histórico.
Além da edição manual dentro do cadastro, é possível definir esses privilégios também em massa. Para saber como, basta clicar aqui e seguir o passo a passo.
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