Perguntas que este artigo responde:
Quais campos são obrigatórios por padrão no cadastro de Empresas, Pessoas e Negócios?
É possível tornar outros campos obrigatórios?
Quem pode configurar essa obrigatoriedade?
Essa funcionalidade está disponível no meu plano?
Obrigatoriedade padrão
Por padrão, no cadastro de Empresas, Pessoas e Negócios do Agendor, somente o campo Nome é obrigatório. Nenhum outro campo é exigido por padrão (nem mesmo CPF/CNPJ), fizemos assim para facilitar o momento de cadastro.
Empresas: não são aceitos cadastros com Nomes ou CNPJs iguais.
Pessoas: não são aceitos mais de um cadastro com o mesmo CPF.
Negócios: não é permitido criar mais de um negócio com o mesmo título vinculado à mesma Empresa/Pessoa.
Como tornar outros campos obrigatórios
Se a sua operação exige mais rigor no preenchimento dos cadastros, é possível personalizar quais campos são obrigatórios, além do Nome. Essa configuração é feita em Menu > Configurações > Personalização de formulários.
Atualmente, é possível tornar alguns campos obrigatórios nas seções "dados básicos" e "Informações para contato", nos formulários de Empresas e Pessoas:
Empresas: CNPJ, E-mail, WhatsApp, Telefone e Celular.
Pessoas: CPF, E-mail, WhatsApp, Telefone e Celular.
Assim que um campo é marcado como obrigatório, os usuários ficam impedidos de salvar o registro (Empresa, Pessoa ou Negócio) sem preenchê-lo.
Quem pode configurar
Administrador: é o único perfil com acesso a essa configuração. Ele define, em Configurações > Personalização de formulários, quais campos serão obrigatórios.
Colaborador: não tem acesso a essa configuração, mas fica sujeito a ela — ou seja, não consegue salvar um cadastro caso deixe de preencher algum campo definido como obrigatório pelo administrador.
Em quais planos está disponível?
Essa personalização de campos obrigatórios está disponível para contas nos planos Performance e Corporativo.
Se surgirem dúvidas, procure nossa equipe de Suporte nos canais disponíveis!
Dúvidas frequentes
Se eu não configurar nada, o que acontece?
O comportamento padrão se mantém: apenas o Nome é exigido no cadastro.
Um Colaborador pode alterar quais campos são obrigatórios?
Nenhum. Apenas o Administrador tem acesso a essa configuração.
Isso vale para Empresas, Pessoas e Negócios ao mesmo tempo?
Sim, é possível configurar campos obrigatórios para os três tipos de cadastro.