As fichas de Empresas e Pessoas do Agendor ganharam um visual mais moderno e organizado, facilitando o acesso às informações essenciais e oferecendo uma experiência de navegação mais fluida.
Com as novas fichas de Empresas e Pessoas, é possível:
Este é o layout da ficha de Empresas e Pessoas do Agendor:
1. Informações gerais da Empresa/Pessoa
As primeiras informações da ficha serão o nome da Empresa/Pessoa, categoria, telefone de contato, e-mail e responsável.
Você pode editar essas informações ao passar o mouse por cima dos dados e clicar no ícone de edição de cada um.
Em Mais opções, você poderá abrir o formulário de edição da empresa/pessoa, exportar o histórico ou excluir o cadastro, se precisar.
2. Adicionar um novo negócio (atalho)
O ícone de adicionar negócio é exibido no canto superior direito da ficha. Através desse atalho, você poderá adicionar um novo negócio com o título, seleção de funil, valor, responsável e descrição. Caso necessário, você pode clicar na opção Acessar formulário completo ou complementar o cadastro posteriormente acessando a ficha do negócio.
3. Criação de tarefas
Para criar novas atividades relacionadas à empresa ou pessoa, você deve:
Selecionar o tipo de atividade entre os ícones Nota, E-mail, Ligação, Proposta, Reunião, WhatsApp e Visita;
Registrar o conteúdo da tarefa no campo de digitação;
Incluir o responsável e a data de agendamento.
Também será possível anexar e excluir arquivos no conteúdo da atividade, basta selecionar a opção "Anexar arquivo".
Além disso, é possível fixar Notas e Tarefas importantes usando o botão "Fixar atividade" (ícone de alfinete 📌), exibido no canto inferior direito da atividade. Os itens fixados ficam reunidos em uma aba dedicada, "Fixadas", ao lado da aba de histórico de atividades, para consulta mais ágil:
4. Criação de modelos de anotação
Os modelos de anotação nas novas fichas de Empresas e Pessoas vão permitir criar modelos personalizados de anotações que sejam úteis para o registro de informações de clientes em seus históricos.
Os modelos ficarão salvos em uma lista suspensa ao clicar em +modelos. Eles podem ser aplicados em uma atividade com apenas um clique, e você pode adicionar informações extras dentro do modelo quando aplicá-lo.
Você pode aplicar mais de um modelo em uma mesma atividade, o que pode ser útil para complementar informações.
⚠️ Somente os administradores têm permissão para criar ou excluir os modelos, porém, todos os usuários poderão visualizá-los na conta.
Os modelos de anotações não permitem edição, sendo assim, caso precise realizar ajustes, será necessária a criação de um novo modelo.
5. Aba de visualização de histórico
Abaixo da seção de criação de tarefas, é possível visualizar o histórico de atividades relacionadas ao negócio, na aba "Ver histórico".
As atividades serão exibidas por ordem de atualização, com os dados de tipo de atividade, data e horário de criação, responsável e data de agendamento (se houver).
Você também poderá escolher visualizar atividades de negócios e contatos vinculados por meio do filtro "Mostrar atividades".
O usuário administrador ou responsável pela atividade poderá editá-la, excluí-la ou finalizá-la, utilizando os ícones dentro da tarefa.
6. Aba WhatsApp
O WhatsApp Sync é o módulo do Agendor CRM que captura automaticamente as conversas do WhatsApp de cada vendedor e as exibe nas fichas de Pessoas, Empresas e Negócios.
Para quem tem os sistemas CRM + Chat do Agendor, essa aba apresenta o histórico de conversas com o contato.
Para quem não possui o módulo do Chat, é um recurso cobrado a parte nos planos pagos do Agendor. Para saber mais sobre o WhatsApp Sync, clique aqui!
7. Aba de visualização de negócios
Ao clicar na aba "Ver negócios", você poderá visualizar uma listagem com todos os negócios vinculados à Empresa/Pessoa e terá um resumo de:
Valor total de negócios;
Quantidade de negócios;
Quantidade de negócios ganhos;
Quantidade de negócios em andamento;
Quantidade de negócios perdidos.
Também será possível ordenar a visualização dos negócios e adicionar novos negócios.
8. Aba de visualização de Pessoas
A nova ficha de Empresas possui uma aba de visualização de contatos. Se você estiver especificamente em uma ficha de Empresas, essa aba será exibida como "Ver Pessoas" e irá mostrar uma lista com os contatos vinculados.
Será possível visualizar as informações principais de cada contato, ordenar a visualização das Pessoas e adicionar novos cadastros vinculados a empresa.
9. Ações de contato
As ações de contato das novas fichas de Empresas e Pessoas incluem:
Enviar e-mail;
Fazer ligação;
Enviar WhatsApp.
9.1. Enviar e-mail
Uma nova janela será aberta na tela com os campos de e-mail para preenchimento e envio:
9.2. Fazer ligação
Ao clicar em "Fazer ligação", você poderá selecionar um dos telefones da Empresa ou Pessoas relacionadas para efetuar uma chamada.
9.3 Enviar WhatsApp
A ação "Enviar WhatsApp" abrirá os contatos de WhatsApp da empresa e pessoas vinculadas para seleção.
Você poderá escolher entre ser direcionado(a) para o WhatsApp Web ou abrir uma conversa pelo Agendor Chat.
10. Dados cadastrais da Empresa/Pessoa
Na caixa "Dados básicos" da Empresa ou Pessoa, você poderá acessar os campos de cadastros definidos na conta. Os campos e fontes dessa caixa foram ampliados para facilitar a leitura, e o título dos dados básicos agora pode ocupar até duas linhas quando o texto for mais longo. As informações de "Cadastrado por" e "Última atualização" aparecem ao final da ficha.
Se precisar editar essas informações, basta passar o mouse por cima dos dados até visualizar um ícone de lápis nomeado como "Editar" e, ao clicá-lo, você poderá atualizar o preenchimento do campo escolhido.
Você pode personalizar esse campos através da Personalização de Formulários.
Saiba mais em:
11. Informações para contato
Logo abaixo dos dados básicos, também será possível visualizar e editar a lista de "Informações para contato", com dados como e-mail, celular, WhatsApp, telefone e endereço do seu cliente.
Além disso, se precisar planejar uma visita, ao clicar no endereço cadastrado, você será direcionado automaticamente para o Google Maps.
12. Produtos e serviços vinculados
E, por último, você poderá acessar os produtos e serviços cadastrados na Empresa ou Pessoa, além de conseguir adicionar se precisar.
Lembrando que, ao dicionar produtos e serviços dentro do cadastro da Empresa/Pessoa, não é criaod um negócio para acompanhamento. Para criar um negócio associado ao cadastro, clique em Adicionar negócio no topo da tela ou vá para a aba Negócios.