📌 Esta funcionalidade faz parte da nova versão do Agendor.

As novas fichas de Empresas e Pessoas do Agendor são uma atualização da versão anterior, que agora contemplam um design mais atualizado e limpo, facilitando o acesso às suas informações mais importantes e tornando a navegação mais prática.

Este é o layout da nova ficha de Empresas e Pessoas do Agendor:

Para acessar a nova ficha de Empresas e Pessoas é bem simples: basta abrir qualquer cadastro de Empresa ou Pessoa e clicar no botão "Nova ficha disponível", na ficha atual.

Veja no exemplo abaixo:

Caso necessário, você pode voltar para a versão anterior através da opção Usar versão antiga, em "Mais opções", no topo da ficha:

Confira a seguir os detalhes das principais funcionalidades dessa tela! 🔎

As primeiras informações da ficha serão o nome da Empresa/Pessoa, categoria, telefone de contato, e-mail e responsável.

Você pode editar essas informações ao passar o mouse por cima dos dados e clicar no ícone de edição de cada um.

O ícone de adicionar negócio é exibido ao lado superior direito da ficha. Você poderá adicionar um novo negócio com o título, seleção de funil, valor, responsável e descrição.

Em Mais opções, você poderá abrir o formulário de edição da Empresa/Pessoa ou excluí-la se precisar.

Para criar novas atividades relacionadas a Empresa ou Pessoa, você deve:

Também será possível anexar e excluir arquivos no conteúdo da atividade, basta selecionar a opção Anexar arquivo.

Os modelos de anotação nas novas fichas de Empresas e Pessoas vão permitir criar modelos personalizados de anotações que sejam úteis para o registro de informações de clientes em seus históricos.

Os modelos ficarão salvos em uma lista suspensa ao clicar em +modelos. Eles podem ser aplicados em uma atividade com apenas um clique, e você pode adicionar informações extras dentro do modelo quando aplicá-lo.

Você pode aplicar mais de um modelo em uma mesma atividade, o que pode ser útil para complementar informações.

Os modelos de anotações não permitem edição, sendo assim, caso precise realizar ajustes, será necessária a criação de um novo modelo.

Abaixo da seção de criação de tarefas, é possível visualizar o histórico de atividades relacionadas ao negócio, na aba "Ver histórico".

As atividades serão exibidas por ordem de atualização, com os dados de tipo de atividade, data e horário de criação, responsável e data de agendamento (se houver).

Você também poderá escolher visualizar atividades de negócios e contatos vinculados através do filtro "Mostrar atividades".

O usuário administrador ou responsável pela atividade poderá editá-la, excluí-la ou finalizá-la, utilizando os ícones dentro da tarefa.

Ao clicar na aba "Ver negócios", você poderá visualizar uma listagem com todos os negócios vinculados à Empresa/Pessoa e terá um resumo de:

Também será possível ordenar a visualização dos negócios e adicionar novos negócios.

A nova ficha de Empresas possui uma aba de visualização de contatos. Se você estiver especificamente em uma ficha de Empresas, essa aba será exibida como "Ver Pessoas" e irá mostrar uma lista com os contatos vinculados.

Será possível visualizar as informações principais de cada contato, ordenar a visualização das Pessoas e adicionar novos cadastros vinculados a empresa.

As ações de contato das novas fichas de Empresas e Pessoas incluem:

Uma nova janela será aberta na tela com os campos de e-mail para preenchimento e envio:

Ao clicar em "Fazer ligação", você poderá selecionar um dos telefones da Empresa ou Pessoas relacionadas para efetuar uma chamada:

A ação "Enviar WhatsApp" abrirá os contatos de WhatsApp da empresa e pessoas vinculadas para seleção.

Você poderá escolher entre ser direcionado(a) para o WhatsApp Web ou abrir uma conversa pelo Agendor Chat.

Na caixa "Dados básicos" da Empresa ou Pessoa, você poderá acessar:

Se precisar editar essas informações, basta passar o mouse por cima dos dados até visualizar um ícone de lápis nomeado como "Editar" e ao clicá-lo, você poderá atualizar o preenchimento do campo escolhido.

Logo abaixo dos dados básicos, também será possível visualizar e editar a lista de "Informações para contato", com dados como e-mail, celular, WhatsApp, telefone e endereço do seu cliente.

Além disso, se precisar planejar uma visita, ao clicar no endereço cadastrado você será direcionado automaticamente para o Google Maps.

E, por último, você poderá acessar os produtos e serviços cadastrados na Empresa ou Pessoa, além de conseguir adicionar se precisar: