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Como funciona o cadastro unificado de Empresas, Pessoas e Negócios no funil
Como funciona o cadastro unificado de Empresas, Pessoas e Negócios no funil

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Escrito por Fernanda Deamo
Atualizado há mais de um ano

Você sabia que existe uma forma de cadastrar Empresas, Pessoas e Negócios em uma única tela dentro do Agendor?

Através do cadastro unificado em nosso funil, isso é possível!

Veja como funciona:


Primeiramente você vai precisar ir até o seu funil, clicar no botão azul de "Adicionar Negócio" e pesquisar pelo nome do lead que você gostaria de cadastrar.

Caso não exista nenhum cadastro com este nome, o Agendor vai te dar a opção de efetua- lo através das opções de "Empresa" ou "Pessoa":

Ao clicar em uma das opções, ele vai abrir o formulário completo para que você cadastre seu cliente:

Além disso, no caso de cadastros de empresas, você também pode adicionar as pessoas com quem você mantém uma tratativa dentro desta empresa para agilizar o registro de informações. Para fazer isso basta clicar em "Adicionar Pessoas/ Contatos dessa empresa":

Por fim, para facilitar o seu cadastro, ainda é possível adicionar um negócio para este cliente ao clicar em "Salvar e continuar":

Pronto!

Essa é uma forma de facilitar o seu dia a dia e deixar o cadastro de informações ainda mais prático e intuitivo, otimizando o seu tempo ao fazer com que todos os registros fiquem a um clique de distância.

Faça o teste e nos conte o que achou!


Dúvidas frequentes

  • O Autopreenchimento de CNPJ funciona nesta forma de cadastro?

Sim, ao colocar o CNPJ da empresa ele vai trazer as informações de Razão social, Telefone, E-mail, Endereço e Descrição (Data de abertura da empresa, Porte da empresa, Situação cadastral, Data da situação cadastral, Quadro de sócios e administradores, Código e descrição da atividade econômica principal).

  • O Autopreenchimento do CEP também funciona?

Sim, você também consegue puxar o endereço do cliente através do Autopreenchimento do CEP. Para fazer isso, basta colocar o CEP para que o sistema puxe informações de Estado, Cidade, Bairro e Logradouro.

  • Quais campos não aparecem nesta versão de formulário?

Os únicos campos que não aparecem neste formulário são Rede Social, Produtos/ Serviços e configurações de privacidade. Para adicionar estes dados você pode ir dentro do cadastro da Empresa ou Pessoa e editar com as informações necessárias.

  • Os campo customizados de Empresas e Negócios aparecem no formulário?

Sim, caso você tenha adicionado algum campo customizado no formulário de Empresas, Pessoas ou Negócios, é possível preenche- los também através do cadastro unificado.


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