Com visual mais intuitivo, navegação facilitada e novos recursos, a nova tela de Tarefas do Agendor permite melhor gestão e priorização das atividades importantes e ajuda a garantir que nenhuma negociação escape do radar.
Com ela, é possível:
Este é o layout da nova tela de Tarefas do Agendor:
Para acessar a nova tela de Tarefas é bem simples: basta clicar no botão "Nova listagem disponível", na tela de Tarefas atual:
Caso necessário, você pode voltar para a versão anterior através da opção Usar versão antiga da listagem, no topo direito da tela:
Confira a seguir os detalhes das principais funcionalidades da nova tela de Tarefas! 🔎
Cadastro de tarefas
Para cadastrar uma tarefa na nova tela, basta clicar no botão “Adicionar Tarefa” no canto superior direito da tela.
Em seguida, siga os passos abaixo:
Escolha o tipo de tarefa
Selecione o tipo de atividade que será realizada. As opções disponíveis são:
E-mail
Ligação
WhatsApp
Proposta
Reunião
Visita
Descreva a tarefa
Use o campo de digitação para detalhar o que precisa ser feito. Isso ajuda a manter o contexto claro, especialmente se a tarefa for compartilhada com alguém do time.
Ao lado direito do campo de digitação, você também pode clicar em “Modelos” para acessar ou criar modelos de anotação personalizados.
Para saber mais sobre como criar e utilizar modelos de anotação, consulte este outro artigo.
Defina o responsável
Escolha quem será o responsável por executar a tarefa. Se for você mesmo, basta confirmar seu nome. Caso contrário, selecione outro membro do time.
Vincule a tarefa a um cliente
Conecte a tarefa a uma empresa, pessoa ou negócio já existente no CRM. Isso garante que a atividade fique registrada no histórico correto e facilite o acompanhamento depois.
Adicione o prazo e o horário
Informe a data e o horário em que a tarefa deve ser realizada. Assim, ela aparecerá na visualização de calendário e pode ser usada em alertas e relatórios.
Inclua anexos (se necessário)
Se precisar enviar uma apresentação, orçamento ou documento de apoio, use a opção de anexar arquivos diretamente à tarefa.
Visualização das tarefas
A nova tela de Tarefas permite que você visualize todas as suas atividades em lista ou em calendário, tudo na mesma interface, sem precisar mudar de página.
Basta escolher a opção de visualização desejada no canto direito da tela:
👁🗨 Visualização em Lista
Na visualização em lista, você pode:
Finalizar tarefas com um clique
Editar ou excluir tarefas rapidamente
Visualizar contatos, empresas ou negócios vinculados sem sair da tela
Aplicar filtros inteligentes para encontrar exatamente o que precisa
Os filtros disponíveis na listagem incluem:
Tipo de tarefa (e-mail, ligação, WhatsApp, etc.)
Status da tarefa (pendentes ou finalizadas)
Período (hoje, semana ou intervalo personalizado)
Responsável (por usuário ou por toda a equipe)
📆 Visualização em Calendário
No modo calendário, você consegue:
Ver as tarefas posicionadas nas datas exatas em que devem ser feitas
Finalizar tarefas diretamente no calendário
Ver os detalhes dos contatos ou negócios vinculados com um clique
Usar os filtros para refinar a exibição:
Os filtros disponíveis no calendário são:
Tipo de tarefa
Status (pendente ou finalizada)
Período (dia, semana ou mês)
Responsável (por usuário ou equipe)
Se você usa o Google Agenda e quer trazer seus compromissos para dentro do Agendor, também é possível fazer a integração diretamente pela tela de Tarefas.
Basta clicar em “Integrar com o Google Agenda” pela opção de Listagem e seguir o passo a passo. Isso permite que você visualize suas tarefas em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas.
Importação de tarefas
Você pode importar suas atividades em lote direto pela nova tela.
Basta clicar na opção “Importar” no canto direito da tela de Tarefas e seguir o passo a passo.
Se quiser entender em detalhes como funciona o processo de importação, acesse este guia completo:
Atalhos para adicionar empresas, pessoas e negócios
A nova tela de Tarefas também traz os mesmos atalhos rápidos que facilitam o seu fluxo de trabalho.
Sem precisar sair da navegação atual, você pode:
Clicar em “Adicionar empresa” para cadastrar uma nova empresa
Clicar em “Adicionar pessoa” para registrar um novo contato
Clicar em “Adicionar negócio” para criar uma nova oportunidade
A nova tela de Tarefas foi pensada para dar mais agilidade, clareza e controle à sua rotina comercial.
Se tiver qualquer dúvida durante o uso, é só falar com a nossa equipe de Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail contato@agendor.com.br. Nosso time está pronto para ajudar.
Bons negócios! 🚀