Acompanhar resultados não é só olhar vendas fechadas. Para evoluir a performance comercial, é essencial entender o que a equipe está fazendo no dia a dia, como está executando atividades e onde estão os gargalos do processo.
Nesta aula, você vai aprender como usar os relatórios do Agendor CRM para acompanhar o desempenho da equipe com negociações, tarefas e atividades, identificar padrões de comportamento e tomar decisões mais estratégicas.
👇 Continue a leitura ou dê o play no vídeo abaixo:
📊 Acessando os relatórios de desempenho
No Agendor CRM, você pode acessar a aba Relatórios para visualizar indicadores de desempenho da equipe.
Por padrão, os dados exibidos consideram o funil principal, mas você pode personalizar a análise usando filtros como:
funil específico ou todos os funis;
usuários individuais ou equipes;
período de análise.
Esses filtros permitem adaptar a visualização conforme o tipo de análise que você precisa fazer.
🏆 Analisando quem vendeu mais
No relatório "Quem vendeu mais", você pode acompanhar a performance da equipe de duas formas:
Por valor:
valor total em negociações ganhas;
impacto financeiro das negociações perdidas;
potencial de valor dos negócios iniciados.
Por quantidade:
volume de negociações trabalhadas por cada vendedor.
Essa comparação ajuda a entender o perfil de atuação de cada membro da equipe.
🔍 Entendendo o ciclo de vendas da equipe
Com os dados de ciclo médio de vendas, você consegue identificar padrões como:
vendedores com alto volume e baixo ticket médio;
vendedores com menos negociações, mas valores mais altos;
usuários com alto índice de perdas em determinados períodos.
Essas informações ajudam o gestor a orientar melhor a equipe e ajustar estratégias.
📞 Acompanhando a performance por Tarefas
Além das negociações, o Agendor CRM permite analisar a execução das Tarefas.
No relatório de "Tarefas finalizadas", você consegue visualizar:
quantidade de Tarefas realizadas por usuário;
tipos de Tarefas executadas, como reunião, ligação, e-mail, proposta ou visita.
É possível ocultar tipos de Tarefas pela legenda para focar apenas no que deseja analisar.
Corrigindo Tarefas sem tipo pelo calendário
Tarefas registradas sem tipo indicam falta de padronização e impactam a leitura dos relatórios.
Para ajustá-las, utilize a visualização em calendário:
cada tipo de Tarefa aparece com uma cor;
Tarefas sem tipo aparecem em cinza;
ao clicar na Tarefa, é possível editá-la e definir corretamente o tipo.
Essa correção melhora automaticamente a qualidade dos relatórios.
📊 Comparando Tarefas agendadas e finalizadas
O relatório de "Tarefas agendadas x finalizadas" permite analisar:
compromissos assumidos pela equipe;
compromissos efetivamente cumpridos;
percentual de execução por usuário.
Cada coluna representa um tipo de Tarefa e cada linha um responsável.
🏢 Acompanhando atividades por Empresas, Pessoas e Negócios
Também é possível analisar a performance a partir das abas:
Empresas e Pessoas:
ordenação por data de cadastro;
última atualização;
responsável;
ranking de clientes.
Negócios:
data de cadastro;
data de início;
data de conclusão;
status da negociação.
Campos personalizados também podem ser usados como filtros.
🏠 Visão geral pela aba Início
Na aba Início, você consegue acompanhar rapidamente:
últimas Tarefas adicionadas;
atividades recentes da equipe;
movimentações por usuário;
filtros por período e tipo de atividade.
Essa visão ajuda no acompanhamento diário da operação.
📅 Listagem e calendário de Tarefas
Na aba Tarefas, você pode visualizar os compromissos de duas formas:
Listagem:
filtros por tipo, período, status e responsável;
resumos automáticos por filtro.
Calendário:
visualização por dia, semana ou mês;
filtros por usuário e status;
visualização por tipo de tarefa ou tipo de histórico.
🚀 Tome decisões mais estratégicas com dados reais!
Usando os relatórios do Agendor CRM, você passa a:
acompanhar a performance da equipe com mais clareza;
identificar gargalos no processo comercial;
corrigir falhas de registro;
tomar decisões mais estratégicas para melhorar os resultados comerciais.
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