Com a opção de adicionar arquivos e imagens dentro do cadastro de clientes e negociações pode te ajudar a centralizar todas as informações em um só lugar, simplificando o processo e trazendo mais praticidade na correria do dia a dia.

Sabendo disso, o aplicativo do Agendor permite que você adicione anexos no históricos do seus cadastros. Vamos aprender como fazer isso?

A inserção de anexos no aplicativo funciona por meio do histórico de empresas, pessoas ou negócios.

Logo, a primeira coisa é identificar em qual histórico esse documento deve ser anexado.

No exemplo abaixo, vamos salvar um documento no histórico do Pedro:

Depois de acessar o histórico do contato, clique na opção "+" no canto superior direito da tela:

Ai é só escolher a opção deseja: Enviar imagens ou Enviar arquivos. Escolha os anexos desejados e clique em Enviar.

Os anexos serão salvos como notas e o campo de descrição é obrigatório, então uma sugestão é identificar que tipo de documentos ou fotos aqueles anexos se referem. Ex.: cópia do contrato; exemplo de pedido; etc.

Pronto! Assim que finalizar as etapas acima, seus arquivos e imagens vão ser salvos no histórico!

Depois de subir arquivos e imagens para o histórico dos seus clientes ou negociações, você pode acessar a aba 'Anexos' onde fica centralizado todos os arquivos que você subiu para aquele histórico em um único lugar.

Além de localizar todos os documentos em um só lugar, você pode baixá-los novamente a qualquer momento.