Adicionar arquivos e imagens diretamente no cadastro de clientes e negociações ajuda a centralizar todas as informações em um só lugar, simplificando o processo e trazendo mais praticidade para o dia a dia.
Pensando nisso, o aplicativo do Agendor permite que você adicione anexos no histórico dos seus cadastros. Vamos ver como fazer isso?
Perguntas que este artigo responde:
Como faço para anexar um arquivo ou imagem no histórico?
Onde encontro os anexos que já foram salvos?
É possível baixar um anexo novamente depois de enviado?
Como funciona?
A inserção de anexos no aplicativo é feita pelo histórico de Empresas, Pessoas ou Negócios. Por isso, o primeiro passo é identificar em qual desses históricos o documento deve ser anexado.
No exemplo abaixo, vamos salvar um documento no histórico do contato Anísio:
Acesse o histórico do contato desejado;
Clique na opção "anexos", na parte superior direita da tela;
Escolha a opção desejada: gravar áudio, enviar documentos ou enviar imagens;
Selecione os anexos desejados e clique em Enviar.
💡 Os anexos são salvos como notas, e o campo de descrição é obrigatório. Por isso, sugerimos usar essa descrição para identificar o tipo de documento ou imagem enviado — por exemplo: "Cópia do contrato", "Exemplo de pedido", etc.
Pronto! Depois de concluir essas etapas, seus arquivos e imagens ficam salvos no histórico.
Pronto! Assim que finalizar as etapas acima, seus arquivos e imagens vão ser salvos no histórico!
Como localizar uma lista de anexos gravados?
Depois de enviar arquivos e imagens para o histórico de um cliente ou negociação, você pode acessar a aba "Anexos", onde ficam centralizados todos os arquivos enviados para aquele histórico, em um único lugar.
Além de visualizar tudo organizado, você também pode baixar os anexos novamente, a qualquer momento.
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